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北车赴港上市 最多融资124亿港元

2014-05-10
来源:财新网

  自上周万洲国际巨型IPO夭折之后,中国北车紧随其后宣布H股上市,市场普遍持谨慎观望态度

  【财新网】(实习记者 杨刚)中国北车股份有限公司(601299.SH,6199.HK,下称北车)董事长崔殿国今日(5月9日)在香港记者会上表示,H股上市主要是公司国际化战略需要,他预计通过赴港上市后,北车在未来两至三年的时间内国际业务占总收入比将翻番。

  崔殿国坦言了解投资者近期看淡香港市场,但此时上市是公司深入思考的结果,并称对北车上市后表现有信心。

  香港近期资本市场萧条,投资者兴趣低迷。自上周中资企业万洲国际巨型IPO夭折之后,中国北车紧随其后宣布H股上市,市场普遍持谨慎观望态度。

  崔殿国对此回应称,虽然香港近期市场波动,但希望投资者着眼于中国铁路的发展前景和公司的业绩增长,故对H股上市有信心。

  对于上市时机和目的,崔殿国表示,H股上市旨在利用香港作为国际化资源配置平台,帮助北车在国际市场上有所作为。截至去年底,中国北车国际业务收入占总销售为7.8%,处在一个比较低的水平。他表示,希望通过H股上市,两至三年后增至20%。

  谈到近期中国铁路投资加码,崔殿国指出,这次中国铁路投资规模的扩大是中国政府推动铁路发展的重大举措,并相信中国铁路还有很大的发展空间,高速发展的势头将会持续到下一个五年计划。

  铁路总公司近日宣布,再度调整今年的铁路固定资产投资计划,调整后今年铁路投资总额将达8000亿元以上,开工项目由前此44项增至48项基础上,本次增至64项,设备投资额由1200亿增至1430亿元以上。

  北车5月7日开启赴港H股上市, 最多集资约124亿港元,并计划于本月22日于港交所挂牌。公司拟发售约18亿新股,招股区间介乎于每股5到6.2港元,相当于2014年预计市盈率9.1至11.2倍。集资总额达100亿港元到124亿港元之间。在发行架构方面,其中10%为香港公开发售,90%为国际发售。

  招股书显示,该公司已经落实了三家基石投资者,认购共计1亿美元的股票。国有汽车制造商东风汽车公司(600006.SH)将认购价值4000万美元的股票,中国机械工业集团的在港子公司华隆有限公司将认购3000万美元的股份,而作为中国北车供应商的晋西轴承股(600495.SH)有限公司将认购3000万美元股份。

  中国北车是一家国有独资轨道交通设备制造商,其产品包括铁路机车、城市地铁、铁路起重机械、各类铁路机电设备等,公司已于2009年底在上交所上市。作为中国第二大轨道交通装备制造商,中国北车排在已在沪港两地上市的中国南车(601766.SH,1766.HK)之后。

[责任编辑:徐明軒]
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