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GoPro公布发行价区间 寻求30亿美元估值

2014-06-12
来源:新浪科技

   新浪科技讯 北京时间6月12日早间消息,运动摄像设备厂商GoPro正计划在IPO(首次公开招股)中寻求最高30亿美元的估值。去年,该公司面向冲浪、滑雪和跳伞等运动的爱好者售出了约10亿美元的设备。

  根据周三提交给美国证券交易委员会(SEC)的修订版招股书,GoPro计划以每股21至24美元的价格出售1780万股股份。因此,GoPro及其售股股东将获得4.27亿美元收入。GoPro计划将IPO收益用于一般企业目的及偿还债务。该公司计划于6月25日确定IPO价格。

  在IPO之前,GoPro开始对业务进行重定位。除硬件业务之外,该公司计划成为一家媒体公司,发布视频内容。GoPro已聘请微软前高管托尼·贝茨(Tony Bates)担任总裁及董事会成员。

  根据最新的招股书,GoPro及其售股股东将在IPO中出售14%流通股。以IPO价格区间的上线计算,GoPro的市值将达到30亿美元。目前GoPro的流通股总数为1.23亿股。

  去年,GoPro营收同比增长87%,至9.857亿美元。这主要来自摄像设备和配件的销售。GoPro去年盈利6060万美元,几乎达到2012年的一倍。

  以每股21美元的价格来看,GoPro的市盈率将为43倍。而佳能、索尼和Garmin等竞争对手的市盈率不到40倍。21世纪福克斯和康卡斯特等媒体公司的市盈率则约为20倍。

  GoPro CEO尼可拉斯·伍德曼(Nocholas Woodman)于十几年前创立了该公司。该公司的售股股东包括Riverwood Capital LP、富士康科技集团和Sageview Capital Partners LP。伍德曼和GoPro员工内尔·达纳(Neil Dana)也将在IPO中出售股份。

  GoPro将在IPO中出售A级股,这些股份每股有1票投票权。GoPro的B级股每股有10票投票权,B级股股东总共将拥有98%的投票权。

  摩根大通、花旗集团和巴克莱将是GoPro IPO的承销商。该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为“GPRO”。

[责任编辑:朱劍明]
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