荷蘭最大金融集團、ING計劃分拆歐洲保險分支NN,套現最多15.4億歐羅(約163.8億港元)。
ING表示,擬出售7000萬股NN,每股作價18.5至22歐羅。完成出售後,ING的股東資金會減少32億歐羅。
今次發售安排包括向3亞洲投資者出售價值1.5億歐羅的NN股份,以及向3公司發行價值11.3億歐羅的可換股債券。債券是可兌換為NN普通股。
ING估計,完成售股及債轉股後,持有NN的股權比重會降至73.6%。該公司計劃,明年底前把持股量降至5成以下。
該荷蘭公司與歐盟監管機構有協議,要在2016年底減持非銀行資產,作為2008年荷蘭政府救助該公司的條件之一。