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地方政府平台“跃跃欲试”海外融资

2014-06-19
来源:新华社

   新华社北京6月19日新媒体专电(记者赵婧)记者近日独家获悉,北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京投”)酝酿海外大手笔发债——在海外成立20亿美元中期票据计划。京投公司承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资、前期规划、资本运营及相关资源开发管理等职能,是迄今为止国内第一家地方政府融资平台进军海外发债融资。据了解,目前已有数家地方政府融资平台开始和投资银行及评级机构接触,对海外发债融资“跃跃欲试”。

  京投公司的20亿美元中期票据计划由苏格兰皇家银行作为牵头投资银行。“20亿美元是一个总额度,并非一次性发债计划,在该额度内第一笔将发行人民币点心债。”苏格兰皇家银行一位工作人员告诉记者。

  标准普尔企业评级董事吕岚告诉记者:“成立中期票据计划,通常是因为公司预期未来会有比较多、比较频繁的海外资金需求。有了总体计划之后,每一笔海外债券的发行就会比较顺畅。”

  知情人士告诉记者,目前国内一些大的投行也开始接触类似于京投公司的政府融资平台公司“汇丰、渣打、花旗等大投行在国内的网络比较广,我想他们是有兴趣发展客户的。”该人士称。

  业内人士表示,海外发债的优势主要有两方面:一是成本相对较低,相比国内城投债7%甚至更高的利率,海外发债不到4%的利率很有吸引力;二是期限较长,海外债可以长达5年、10年。

  专家表示,今年土地出让收入减少、地方财政压力大,如果融资平台可以自行在海外发债,解决融资难问题,是很多地方政府乐见的、也是他们很支持的。“目前国内资金状况相对偏紧,尤其是对城投类公司来说,融资渠道有所受限,在国内资金面相对偏紧,资金成本相对国外较高的情况下,海外发债目前对这类公司可起到开拓融资渠道、降低融资成本的目的。”吕岚说。

[责任编辑:鄭嬋娟]
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