十二屆全國人大三次會議3月5日開幕,國務院總理李克強作政府報告。作為經濟社會工作的指南針,政府報告歷年來都被各界密切關注,有識之士更是從報告中尋找投資商機。在資本市場,更是有著“炒股就要看政策”的說法,今年總理的《政府工作報告》亮點頻現,無疑為投資者在2015年的投資操作指明了方向。
今年的政府報告最受人關注的是12個“新提法”,即“創客,責任清單,社會信用代碼,大道至簡、有權不可任性,深港通,智慧城市,中國制造2025,互聯網+,農藥獸藥殘留,書香社會,平安中國、懲治暴恐,權力尋租”。從報告來看,這些新提法令人耳目一新,很可能為市場帶來新的關注點和增長點,而“創客”、深港通、智慧城市、中國制造2025、“互聯網+”、平安中國等,更是因為在資本市場有相對應板塊,更易受到資金追捧。這六大板塊,或許就是A股2015年的“六脈神劍”,賺錢機遇,或藏其中。
大眾創業催火中國“創客風潮”
在今年的工作報告中,李克強指出,2014年我國著力培育新的增長點,促進服務業加快發展,支持發展移動互聯網、集成電路、高端裝備制造、新能源汽車等戰略性新興產業,互聯網金融異軍突起,電子商務、物流快遞等新業態快速成長,眾多“創客”脫穎而出,文化創意產業蓬勃發展。
這是“創客”第一次寫入政府工作報告。
所謂“創客”,是指把創意轉變為現實的人。從總理對“創客”的重視,可以推測未來“創客”的火爆,又因很多“眾創空間”大概率會設立在現有高新科技園區內,并享受相關政策的便利與支持,園區類上市公司將不斷迎來利好政策,風口已經逐漸顯現。園區類具體標的包括:張江高科、南京高科、蘇州高新、長春經開、空港股份、市北高新等,值得關注。
深港通:年內有望正式推出
李克強在作政府工作報告時指出,要穩步實現人民幣資本項目可兌換,擴大人民幣國際使用,加快建設人民幣跨境支付系統,完善人民幣全球清算服務體系,開展個人投資者境外投資試點,適時啟動“深港通”試點。
與此同時,中國證監會主席肖鋼今天列席全國人大第一次全會時也表示,深港通預計上半年能夠獲批,年內有望正式推出。
自滬港通推出后,深港通就成了資本市場熱議的焦點。有分析稱,因為深圳緊貼香港,深港通比滬港通更具有深度和廣度,將會給深圳股市乃至深圳帶來新的生機,深圳股市可在海外資金涌入刺激下迎來一波上漲行情。
深港通概念股可關注:平安銀行、廣發證券、萬科A、美的集團、格力電器、比亞迪、長安汽車等。
智慧城市:三條主線值得關注
李克強表示,要提升城鎮規劃建設水平。制定實施城市群規劃,有序推進基礎設施和基本公共服務同城化。完善設市標準,實行特大鎮擴權增能試點,控制超大城市人口規模,提升地級市、縣城和中心鎮產業和人口承載能力,方便農民就近城鎮化。發展智慧城市,保護和傳承歷史、地域文化。
分析認為,智慧城市領域有三條主線存在真實景氣需求,分別是安防、智慧醫療與智慧交通。目前,市場上承建省級平安城市項目最多的企業是中興通訊,共承建了200個平安城市監控項目應用。此外,安防產業鏈上的代表公司還有海康威視、英飛拓、大華股份、銀江股份、安居寶等。
中國制造2025:新“智造時代”
李克強總理指出,制造業是我們的優勢產業。要實施“中國制造2025”,堅持創新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發展,加快從制造大國轉向制造強國。采取財政貼息、加速折舊等措施,推動傳統產業技術改造。“中國制造2025”,成了今年外界矚目的關鍵詞。
近日全國政協財經委員會副主任李毅中在政協分組討論中表示,由工信部牽頭制定的《中國制造業發展綱要(2015~2025)》規劃即將上報國務院。該規劃被稱為中國版工業4.0規劃,重點實施領域為新一代信息技術產業、生物醫藥與生物制造產業、高端裝備制造產業、新能源產業。
分析指出,新的“智造時代”將帶來我國制造業的“新生”,一大批國內制造業公司將積極探索轉型升級,新的“智造時代”將會給A股帶來新的投資機會。一旦工業4.0上升到國家戰略高度,機器人自動化行業高景氣持續。在政策的推動下,未來幾年行業集中度將不斷提升,龍頭企業迎來歷史性發展機遇。
“互聯網+”行動計劃:互聯網產業進入快車道
李克強在2015年政府工作報告表示,“互聯網+”行動計劃:推動移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合,促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展,引導互聯網企業拓展國際市場。
分析人士認為,我國高度重視互聯網產業的發展,隨著寬帶的普及發展,互聯網與實業共振等行業也駛上快車道,而相關監管及配套政策亟待進一步完善。而隨著市場的逐步開啟,先行進入的企業將充分分享成長帶來的超額收益,相關概念股互聯網金融、第三方支付、智能電視、智能汽車、機器人、芯片國產化、網絡安全等值得關注。
平安中國:四大題材凸顯
李克強在2015年政府工作報告表示,深化平安中國建設,健全立體化社會治安防控體系,依法懲治暴恐、黃賭毒、邪教、走私等犯罪行為,發展和規范網絡空間,確保國家安全和公共安全。
近年來全球安防市場都是保持著上升趨勢。在安防需求大幅增加的背景下,A股市場中的安防概念股將直接受益。
具體來看,安防概念包括視頻監控、安檢、網絡信息收集和輿情監控、反恐裝備四大題材,相關領域的龍頭股值得重點關注。其中,國內視頻監控市場大約占據了全球三分之一的份額,成為安防產業鏈中產值最大、行業發展最快的細分領域。預計國內該行業年復合增長率將達29%,遠高于全球平均水平,發展潛力巨大。(騰訊財經 龐克發自北京)