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华谊兄弟完成36亿元定增 “三马”认购

2015-08-19
来源:证券日报-资本证券网

   8月17日晚,華誼兄弟宣布,公司擬向阿里創投、平安資管、騰訊計算機、中信建投四家公司定增1.46億股公司股票,募資總額約36億元,截至8月14日,歷時近9個月的新股發行終于完結。

 
  值得注意的是,此次認購是阿里馬云、騰訊馬化騰、平安馬明哲“三駕馬車”繼眾安在線后的再次合作,而騰訊計算機也一躍成為公司第二大股東。
 
  “三駕馬車”再度聯手
 
  公告顯示,本次非公開發行最終擬以 24.73 元/股的價格,向阿里創投、平安資管、騰訊計算機、中信建投四家公司定增1.46億股公司股票,募資總額約36億元,扣除各項發行費用后,實際募集資金凈額約35.73億元。
 
  華誼兄弟表示,本次發行募集資金將用于影視劇項目及償還銀行貸款。其中,31億元擬用于影視劇項目,包括預計拍攝12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小制作影片,以及400集電視劇;另外5億元擬用于償還銀行貸款。
 
  另一方面,根據方案顯示,在公司此次發行中,騰訊計算機認購了5175.90萬股,阿里創投認購了6200.55萬股,平安資管認購了2749.70萬股,中信建投系以資產管理計劃認購了431.07萬股。
 
  值得注意的是,2013年初,阿里馬云、騰訊馬化騰、平安馬明哲“三駕馬車”宣布聯手組建眾安在線,彼時曾掀起一片熱議,而此次定增,是“三馬”是繼眾安在線后的再次合作。
 
  而本次發行完畢后,騰訊計算機持股比例增至8.06%,跨過王中磊一躍成為公司第二大股東;阿里創投也首次擠進大股東之列,成為公司第四大股東;而平安資管和中信建投緊隨馬云之后,分別位列大股東排名第五、第六位。
 
  互通IP解決同業競爭
 
  某不愿具名的券商分析師表示,華誼兄弟去年成功收購了賣座網、GDC等企業,與移動聯通電信三大運營合作微電影頻道,此前還收購銀漢科技,參股掌趣科技為公司未來長期的需求把握、IP改編、衍生品開發、粉絲經濟挖掘等奠定了基礎。
 
  對此,華誼兄弟公關部對《證券日報》記者表示,公司與騰訊合作打造的星影聯盟平臺已擁有1.5億用戶,此外公司去年與運營商的合作也逐漸開始為公司貢獻利潤。
 
  此外,對于此前頗受爭議的同業競爭問題,華誼兄弟表示,公司分別與阿里巴巴于2014年11月17日簽署的《戰略合作協議》,與騰訊計算機于2014年11月17日簽署的《戰略合作框架協議》,華誼兄弟將在電影及其衍生業務項目、電商平臺、IP互通、游戲業務等領域與其進行深度合作。
[责任编辑:邓煜闽]
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