【香港商報訊】記者伍敏報道:受到近期中港兩地資本市場動蕩影響,中金決定下調IPO規模。據外媒援引知情人士稱,中金擬將於11月9日在港上市,并將香港IPO規模從10億美元下調至8億美元。
中金可能最快於下周一接受投資者認購,并於10月30日對IPO進行定價。該公司將於11月9日上市交易。目前尚不清楚IPO中多少比例將由基石投資者持有。市場人士認為,由於兩地資本市場的動蕩,券商股成為投資者近期不想也不敢觸碰的禁區。
中金公司在其最近一次更新的申請版招股書中也已明確指出,市場波動,尤其是A股市場及港股市場的波動,倘有關情況持續,預期會對公司於2015年下半年的收入和利潤造成重大負面影響。
承銷與保薦業務排名第九
7月A股及港股下行以來,股市成交量縮水、內地IPO暫停、兩融業務銳減,這些均影響券商資本仲介業務及股票銷售業務。去年,中金公司的承銷與保薦業務凈收入為7.73億元,排名行業第九,第一名中信證券承銷與保薦凈收入達17.98億元。按總資產計,去年中金公司在全國119家證券公司中排名第29位。排名靠前的券商,如中信證券、海通證券,除了經紀和投行業務,很大比例的收入來自資本仲介業務。
華泰證券(6886)、廣發證券(1776)這些內地大券商於上半年在港上市,不到半年出現了股價腰斬的情況,華泰及廣發分別較招股價跌約三成及一成。