同方國芯今日發布定增方案，擬以27.04元每股的價格，向西藏紫光國芯等9名對象非公開發行29.59億股，募資資金總額不超過800億元。引人關注的是，同方國芯隸屬的“清華系”成為此次超大規模融資的認購主力。

 

　　公告顯示，本次定增共有9名認購對象。其中，西藏紫光國芯、西藏紫光東岳通信、西藏紫光西岳通信、西藏紫光神彩、西藏紫光樹人教育、西藏紫光博翊教育等6家認購方，其實際控制人和上市公司控股股東同方股份的控制方均為清華控股；西藏健坤中芯的實際控制人趙偉國為紫光春華的董事長，西藏健坤中芯為紫光春華的關聯方。考慮到紫光春華此前剛宣布將從同方股份處獲得同方國芯的控股權，因此，上述7家認購方同屬一系，其參與認購定增的金額總計高達764億元，占到募資總額的95%以上。

 

　　剩余的36億元則將由國研寶業和同方國芯的員工持股計劃認購，認購金額分別為26億元和10億元。正是憑借著關聯方如此大手筆的認購，此次交易不會改變同方國芯的實際控制權，實際控制人仍然為清華控股，最終實際控制人仍為教育部。

 

　　手握800億元巨資，同方國芯將大干一番，分別用于存儲芯片工廠、收購臺灣力成25%股權及對芯片產業鏈上下游公司的收購共3個項目。其中，存儲芯片工廠項目計劃投入募集資金約600億元，工廠完全達產后，預計可新增12萬片每月的存儲芯片生產產能。經公司測算，該項目計劃投資總額將高達938.27億元，預計年均凈利潤總額為87.19億元。

 

　　收購臺灣力成25%股權項目將投入資金約37.98億元，交易完成后，同方國芯將持有臺灣力成25%的股份，成為其第一大股東。

 

　　對芯片產業鏈上下游公司的收購項目將投入募集資金162.1億元，用于收購（參股或控股）核心資產位于芯片產業上下游的公司的股權，以實現與目標公司在業務上的緊密合作。

 

　　事實上，同方國芯此次巨量定增有著深刻的行業背景。據介紹，我國集成電路產業的發展速度仍跟不上市場需求，集成電路進口量和進口額一直保持快速增長，巨大的供需缺口使我國集成電路企業面臨通過替代進口實現快速增長的良好機遇。

 

　　同方國芯表示，此次定增是公司管理層在評估目前集成電路市場需求持續增長的背景下實施的，以壯大公司的資本實力，改善公司的股權結構，增強公司的抗風險能力，從而提升公司在主營業務上的領先優勢，同時切入更加高尖端或者有市場前景的產品市場。