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蘋果再發35億美元企業債 籌集現金

2016-03-18
来源:新浪科技

  新浪科技訊 北京時間3月18日早間消息,在上月發行120億美元企業債之後,蘋果已再次發售35億美元債券。蘋果正在利用當前的低利率,為股東籌集更多現金。

  根據周四提交給監管部門的文件,蘋果在2月份發債的基礎上進行了增發。此次融資的收益將被用於工作資本、收購和此前的債務償還。

  Conning信貸研究負責人喬伊·馬約(Joe Mayo)表示,在以往利率較低的情況下,蘋果也有能力進行這樣的債券發行。他表示:“蘋果擅長把握借助市場的最好時機。我認為,這是個信號,表明市場目前很開放,而有著良好財務業績的公司在發行新債券時沒有任何問題。”

  本周二,10年期美國國債的收益率接近曆史最低點。美聯儲此前一天表示,全球經濟增長面臨的威脅意味著,聯儲的加息步伐將比此前外界預期中要慢。

  以往,蘋果也曾通過借貸獲得現金,以回饋股東,而不是將位於美國國外的所持現金轉移回美國。這樣的資金轉移需要繳納高額稅款。

  紐約National Alliance Capital Markets國際固定收益總監安德魯·布雷納(Andrew Brenner)表示,由於當前市場利率較低,而投資者對藍籌公司的需求旺盛,因此目前是蘋果這類公司進行信貸融資的好時機。

  在蘋果2月份發債時,投資者對蘋果的企業債表現出了強烈需求。例如,2046年到期、年利率4.65%、票面1美元的蘋果債券發行價為99.4美分,而到本周四已上漲至107美分。蘋果此次增發的最長期限的債券為30年期,此前這一債券的規模為25億美元。

  消息人士表示,蘋果此次增發的15億美元30年期債券收益率比同期政府債高1.55%,低於此前的1.65%至1.7%。美國銀行、德意志銀行、高盛和摩根大通是這些債券的承銷商。

  Creditsights高級分析師喬丹·查爾芬(Jordan Chalfin)在周四的研報中建議客戶不要買入此次增發的債券。盡管蘋果上月發行的債券有一定的價值,但考慮到消費電子行業的不穩定性,他的公司看空蘋果的長期債券。

  他表示:“吸引力明顯下降。在他們1個月前接觸市場時,某些債券,尤其是在前端,看起來很有吸引力。新發行債券所做的讓步遠遠要小。”

  這是蘋果自2013年以來第6次規模達數十億美元的債券發行。

[责任编辑:朱剑明]
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