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輾轉2個月完成收購 平安攜5千萬車險客戶進駐汽車之家

2016-06-27
来源:每日經濟新聞

  ◎每經記者涂穎浩

  輾轉近兩個月時間,平安收購汽車之家一事終于塵埃落定。

  6月25日,隨著平安與澳大利亞電信順利完成汽車之家的股份交割,平安以16億美元收購汽車之家47.4%的股權,正式成為汽車之家最大股東。

  對于該筆交易,中國平安[0.00% 資金 研報]聲明表示,對汽車之家的投資是長期戰略投資。

  平安信托總經理冷培棟也表示,“平安不僅將從資本上持續支持汽車之家,還將與汽車之家資源協同,全力支持汽車之家的發展,鞏固汽車之家的領先地位,幫助汽車之家實現從單一汽車媒體向全方位汽車服務生態圈的戰略升級與轉型。”

  助力轉型汽車服務生態圈

  此次投資汽車之家的是平安信托旗下管理的科技創新投資基金,以16億美元收購汽車之家47.4%的股權,其中平安集團的長期資金是最大單一投資人,顯示平安將把汽車之家作為長期戰略投資。

  據介紹,汽車之家(NYSE:ATHM)成立于2005年6月,2013年12月在美國紐交所掛牌上市,是全球訪問量最大的汽車網站。根據汽車之家2016年第一季度財報,每天通過移動端訪問汽車之家的用戶達到1600萬,通過PC端訪問人數達721萬,在中國所有汽車類網站中排名保持第一。

  平安在聲明中稱,其“長期關注汽車之家的發展,于10個多月前經汽車之家管理層介紹,開始與澳大利亞電信及汽車之家管理層多次友好接洽。平安表示,這一交易完成后,平安將與汽車之家結成合作伙伴,為汽車之家未來更遠大的發展而共同努力”。

  平安信托總經理冷培棟表示,在尊重和維護汽車之家既有優勢的同時,平安不僅將從資本上持續支持汽車之家,也將把近3億的線上用戶,1.5億的金融客戶,超過5000萬的車險客戶,龐大的汽車主機廠和經銷商合作伙伴群體,以及汽車之家最需要的遍布全國的線下服務網絡等資源與汽車之家進行協同,全力支持汽車之家的發展,鞏固汽車之家的領先地位,幫助汽車之家實現從單一汽車媒體向全方位汽車服務生態圈的戰略升級與轉型。

  歷時兩月收購終完成

  25日凌晨,開曼法院聽證會當庭宣布撤銷汽車之家“禁制令”,澳大利亞電信隨后將更新的股東名冊交付給平安信托,這意味著交割正式完成,平安信托成為汽車之家最大股東。此前,開曼法院響應小股東提起訴訟的法律程序,使得雙方交易標的汽車之家受到禁制令的制約。

  該筆股權交易在輾轉兩個月落地后,汽車之家管理層或將面臨洗牌。

  4月16日,澳洲電訊要出走的消息傳出不到一天,汽車之家的管理層突然提出私有化要求。其中,由汽車之家CEO秦致及管理層牽頭,博裕、紅杉、高瓴資本參與,準備以31.50美元/股的價格對汽車之家進行私有化。

  4月18日,平安信托對外聲稱:對有利于汽車之家發展及全體股東利益的事情,我們都支持。19日,澳電發言人對外表示:已和平安信托簽署交易協議,該樁股權交易具有約束力。

  隨后曝光的平安信托《合伙企業有限合伙協議》顯示,這家PE投資平臺在該協議中明確了兩次募資時間——第一期不晚于2016年5月16日,第二期不晚于2016年5月31日。存續期為3年,最長延長不超過2年。

  5月9日,彭博報道稱,汽車之家CEO秦致作為買家團成員發表了意見,稱管理層出價更高、有充足的融資,讓造就汽車之家的高管層繼續掌控公司將有助于該汽車信息提供商向網絡交易業務轉型。

  5月12日,有爆料稱澳洲電訊在董事會召開前臨時增加一名新董事,將其所擁有的董事會席位由5名增加至6名,在包括獨立董事在內的另外5名董事會成員拒絕參與投票的情況下,以6:5的結果強行通過了汽車之家和平安方面簽署的《股份登記權協議》。其后該消息得到汽車之家內部證實。

  5月14日,《華爾街日報》報道稱,澳電方面兩次拒絕了汽車之家管理層每股平均價格31美元的股份收購要約,該價格比平安信托每股29.55美元要高。該消息其后得到汽車之家管理層確認。16日,澳電表示:正在推進與平安信托的股權交割,平安信托對汽車之家的未來發展極為有利。

[责任编辑:蒋璐]
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