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全球今年最大IPO 中邮储传28日挂牌

2016-09-03
来源:香港商報


  【香港商报网讯】据外电引述消息报道,中国邮政储蓄银行(简称中邮储),将於下周一在港进行投资者路演,拟最快9月20至21日定价、9月28日上市挂牌。

  中邮储拟集资80亿至100亿美元、折合约620亿至775亿港元,预料将成为在2014年阿里巴巴赴美上市(25亿美元)後,全球最大规模IPO上市。

  已获基投认购最多80%股份

  而据了解,邮储行目前已获基础投资者认购60%至80%股份。当中逾一半新发行股份已获得包括中船集团、海航集团及中国烟草等在内的基础投资者所认购。接近交易的消息人士指,中船已承诺认购20亿美元、海航集团有意认购约15亿美元,中国烟草则计划约10亿美元,现时尚有其他基础投资者有意入飞。

  另一方面,安邦保险积极筹备来港上市IPO,由於安邦「终极老板」背景敏感、披露资料欠充分,摩根士丹利决定放弃参与安邦保险集团旗下寿险资产在港上市计划。

  大摩退出参与安邦上市计划

  不过,其他投行包括高盛、瑞信、德意志银行、瑞银等则决定向安邦提交初步上市建议,并继续讨论是否推进上市计划。

  知情人士称,若安邦未提供令银行内部满意的充分信息,几家已回应了投标邀请的承销商则准备退出。据悉,相关银行尚未作出任何与安邦合作的承诺。高盛、摩根士丹利、瑞银对此不予置评;瑞信及德意志银行表示无法立即置评。  

[责任编辑:陈明汉]
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