【香港商報网訊】記者姚一鶴報道：由內地三大電訊商合組的中國鐵塔公司(788)昨進行投資者推介，據銷售文件披露，集團將會引入包括淘寶中國在內10名基礎投資者，成為繼2014年阿里在美國上市集資250億美元(折合約1950億港元)後全球最大規模的IPO，料將問鼎香港今年新股「集資王」。有望成为近四年来全球最大规模的IPO。最高纪录是2014年阿里巴巴的IPO，募资额为250亿美元；有望成为仅次于2010年中国农业银行220亿美元IPO之后港交所历史上规模最大的内地国企IPO；有望成为港交所历史上规模第7大IPO。

　　根據初步銷售文件顯示，中國鐵塔共發行約431.15億H股，集資介乎69.2億至86.8億美元，折合最多逾681億港元，將超越早前上市的小米集團(1810)。

　　每手入場費3192元

　　市場早前消息指，中國鐵塔最初計劃在本月12日招股，最快在26日上市，其後延遲至20日招股。不過，時間表一再改動，料集團本周三(25日)才展開公開招股。8月1日定價，8月8日上市，招股價範圍介乎1.26至1.58元，每手2000股入場費約3191.84元。

　　從中國鐵塔昨日舉行投資者推介會上了解，鐵塔擬每年派息比率不少於50%。有投資者關注，受國家政策影響，鐵塔的項目定價或受限制，但相信集團未來的基礎成本有望降低。

　　大股東中國移動(941)料於上市後持股28.5%，中國聯通(762)及中國電信(728)分別持股21.1%及20.9%。今次上市集資所得的60%將用作資本開支，30%用作償還銀行貸款，餘下則用作一般營運資金。

　　引10名基投共投14億美元

　　此外，鐵塔10名基礎投資者合共認購約14億美元股份，其中高瓴資本及OZFund分別認購3億美元(折合約23.4億港元);DarsanaMasterFund認購1.75億美元(折合約13.65億港元);阿里巴巴旗下淘寶、中國石油天然氣集團及InvusPublicEquitues分別認購1億美元(折合約7.8億港元)，工行(1398)、國機集資及上汽集團分別認為5000萬美元(折合約3.9億港元)。

　　另外，盛傳籌備上市多時並有望成為「史上最大新股」的石油巨企沙特阿美(SaudiAramco)，上市時間表仍未有定案。據外媒報道，沙特阿美有意收購當地化工公司SABIC部分股權，並與國家投資基金進行初步商討，沙特阿美亦已經邀請銀行對潛在收購作諮詢。若交易完成，基於監管機構的要求，沙特阿美的上市時間料再延後。

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　　【香港商報訊】記者姚一鶴報道：希望教育(1765)今起至本周五(27日)招股，發行16.67億新股，集資最多32億元，當中10%為香港公開招股。每股由1.52元至1.92元，一手2000股，入場費為3878.69元，預料8月3日掛牌，花旗及招商證券是聯席保薦人。

　　惠理成基投認購5500萬美元股份

　　按中間價每股1.72元計算，集資淨額約27.35億元，當中40%將用於收購高等教育學校及為所收購學校設立新校區;30%用於建造新樓宇以供教育用途;20%用於償還部分銀行貸款及其他借款;約10%用作營運資金及一般公司用途。惠理(806)為公司基礎投資者，同意認購總金額5500萬美元的股份，佔已發行國際發售股份總數的16.73%。

　　集團目前主要於四川、貴州和山西地區經營8所寄宿高等教育院校。截至今年3月的首季錄得純利4680萬元，比去年同期的6704萬元，下挫2024萬元或30.2%;今年首季毛利率42.6%，較2017年同期減少9.5個百分點。公司上市後，光大控股(165)將透過旗下公司持有共12.88%股權。

　　據招股文件，集團預期上市後在廣東韶關成立一農業科技職校，又預料明年6月會取得美國加州私立教育局的批准，成立寄宿制大學HopeCalifornia，料同年10月正式營運。

　　其他新股情況方面，市場消息人士指出，綠城中國(3900)計劃分拆建築業務在港上市，集資約3億美元(折合約23.5億港元)。另據外電報道，短視頻平台快將完成新一輪10億美元(約78億港元)的融資，涉及估值約180億美元。