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美团点评今日上市 开盘上涨5.65% 市值超4000亿港元

2018-09-20
来源:香港商报网综合

  美团点评今日上市,开盘上涨5.65%,报72.9港元,市值超4000亿港元。截至发稿,上涨6.30%,报73.35港元,市值4027.84亿港元,超越京东、小米。

  公告显示,美团按每股发售价69港元计算,经扣除承销费用及佣金和应付全球发售相关的估计开支,估计将收取的全球发售所得款项净额约为325.55亿港元。该公司将于明日挂牌。 按美团招股后总股本54.91亿股计算,美团市值为3789亿港元(折合483亿美元),超越目前小米3734亿港元。

  美团的发售认购在香港和国际部分获得了不同待遇。根据确认后的发售配额,公司公开发售超购1.5倍,公开发售的股份最终数目为3605万余股。由于其在香港“轻微”超额认购,因此将国际发售部分重新分配至香港发售,最终香港方面获得2401万余股。同时,美团在国际发售部分“大幅”超额认购,分配给国际发售基石投资者及承配人的发售股份最终数目为5.28亿股,相当于发售股份总数的110%(假设并无行使超额配股权)。

  美团表示,此次融资所得325.55亿元,35%用于升级公司的技术并提升研发能力,包括招聘电脑编程专家、项目研发投入等;35%用于开发新服务及产品,包括商家赋能技术和服务、非餐厅食物即时配送、餐厅供应链服务等;20%进行有选择地收购或投资于与公司的业务互补并符合公司策略的资产及业务;10%用作营运资金及一般企业用途。

  20日上午9时,美团将在香港联交所主板买卖。昨天下午16时15分起,美团进行暗盘交易,数据显示,10分钟内其股票价格上涨3.62%,交易量超85万股,成交额超6000万港元。

  “暗盘交易”和“明盘交易”相对,是场外交易,没有通过港交所交易系统的撮合,而是直接在某些大型券商内部系统实现报价撮合的交易。分析人士指出,暗盘涨跌在一定程度上反映了新股受欢迎度,对新股走势有一定的左右作用,投资者会将此作为新股上市首日后走势的参考指标。

        美团上市首日:王兴感谢乔布斯 身价超457亿 

  20日早上九点,美团创始人王兴、联合创始人王慧文和穆荣均登场,公司高管、投资人代表等均到场。

  王兴发言致辞中表示:感谢3.4亿在美团点评花钱的人,选择自己想要的生活;感谢470万全国各地合作商户;感谢近60万的小哥骑手;感谢全公司5万多员工及曾经付出的老员工;感谢曾经的投资人以及今天及往后的投资人;感谢乔布斯,如果没有苹果,如果没有移动互联网就没有今天;感谢港交所。

       根据招股书中披露,截止目前,联合创始人、董事长兼首席执行官王兴持股11.4386%,若以总市值计算,王兴身家超457亿港元。

  美团王兴:有信心把共享单车做成一个有价值的业务

  美团CFO表示,有信心把摩拜和美团有深度整合,现在已经可以在美团app直接使用摩拜。王兴表示,共享单车对于用户有价值,有信心把共享单车做成一个有价值的业务。

        又一家AB股公司登陆港交所!美团点评今日上市 五大看点挨个数

  在完成上市制度改革后,港交所很快迎来了又一家同股不同权(AB股)公司。

  站上移动互联网的风口,美团点评-W靠着“外卖+手机”解决了3.4亿的用户需求,为470万活跃商家提供了服务,在一轮又一轮“千团大战”的混战中走到了上市的节点。

  2018年9月20日,美团将正式登陆港交所,与此同时,美团期货及期权也将在上市当日推出,这“待遇”跟小米上市当初如出一辙。

  看点一:每股定价69港元,募资净额325.55亿港元

  今日美团公布了发售价及配发结果公告,公告中称,每股发售定价为69港元,每手100股,按照每股69港元计算,在扣除承销费用及佣金和应付全球发售相关的开支外,募资净额约为325.55亿港元,募资净额将用作以下用途:

  1、 约35%所得款项净额(约113.94亿港元)用于技术升级和提高研发能力

  2、 约35%所得款项净额(约113.94亿港元)用于开发新服务及产品,比如为商家提供云端ERP系统及智能支付解决方案,为餐厅提供原材料采购及物流服务等

  3、 20%所得款项净额(约65.11亿港元)用于寻求收购或投资与公司业务互补或与经营策略一致的资产及业务

  4、 10%所得款项净额(约32.56亿港元)用作营运资金及一般企业用途

  看点二:美团估值3839亿港元

  天眼查信息显示,美团上市前有8轮融资,最新一轮融资是去年10月,融资额为41亿美元,估值已经达到300亿美元。今年4月美团27亿美元收购摩拜单车时,换股时其估值变为390亿美元。

  美团此次定价69港元/股,接近招股价区间上限,若不行使超额配股权,按照发行完成后的总股本55.6亿股计算,美团估值约3839亿港元。

  看点三:散户认购热情不高

  香港IPO的通常做法是拿10%股票用于在香港公开发售,类似散户认购;其余90%用于“国际发售”,主要为机构认购,如果散户认购情况火爆,会将部分国际发售股票重新分配至香港发售,类似于A股的回拨机制。

  配售结果显示,此次美团在香港公开发售数额为2401.35万股,占全球发售股份总额的5%,公开认购部分获得约1.5倍认购,仅有1.7万散户参与认购,散户参与热情不高。此前小米参与认购约11万人,超额认购10倍,阅文集团参与认购人数约41.81万人,超额认购600倍。

  分配给国际发售基石投资者及承配人的最终股票数目为5.28亿股,相当于全球发售股份总额的110%。

  看点四:基石投资者有哪些?

  基石投资者的引进实际是对公司基本面和发展前景的肯定,犹如IPO的一个稳定剂,也给投资者一个参考, 简单的说,就是告诉市场,连这么牛的人物都参投了,这公司值得信任。

  从美团披露的信息来看,主要基石投资者有5家,分别是腾讯、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana及华夏基金。

  腾讯是最早被市场披露的美团点评的基石投资者,此次认购4528万股,占全球发售初步提呈认购发售股份9.43%。腾讯目前持有美团20.14%股权,为美团第一大股东,对于腾讯来说,美团是其消费互联网中的重要一环,因此腾讯在微信一级入口给了美团流量支持。

  Oppenheimer基金是全球长线基金之一,该基金投资的企业包括腾讯、阿里、京东、Netflix、Facebook、爱奇艺等。

  而Darsana和landowne是相对小规模的对冲基金,Darsana之前做过中国铁塔的基石,lansdowne此前的成功案例是英国生鲜电商Ocado,这是第一次做香港IPO基石。

  看点五:美团会破发吗?

  港交所网站信息显示,美团在明天正式挂牌交易的同时,美团期货及期权也将于20日推出,发行商可于上市当日将美团衍生权证挂牌买卖,美团也在上市当日纳入认可卖空指定证券名单。

  此次“待遇”与小米上市当初一致,贴在身上的标签同样是新经济代表,独角兽,千亿市值,巨大流量,同股不同权,上市当日推出期权等衍生品。目前小米股价已经破发,依然处于亏损状态的美团表现会如何呢?

  目前,港股市场整体环境并不乐观。数据显示,今年以来有156家公司赴港上市,其中上市首日破发的有46只,占比30%,截至今日,有114只个股处于破发状态,占比超过73%,其中破发幅度在60%以上的有9只,破发幅度50%以上的有26只。

  一位美团IPO路演的项目方人士向时报君透露,在他看来美团定价过高估值太贵,美团最主要的业务支撑还是外卖业务,但是外卖目前依然处于烧钱阶段,而毛利率高的部分也是来自到店及酒旅,再加上竞争对手饿了么也在加大投入贴身肉搏进一步抢占市场份额,外卖行业的竞争格局将进一步白热化,再次进入“补贴战”,美团未来也会被动加大投入,其盈利能力长期来看不乐观。

  虽说如此,数据显示,美团点评暗盘开市报69.2港元,收盘报71.5港元,较招股价涨3.62%。

[责任编辑:蒋琳]
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