農發行董事長解學智

董事长和中联办副主任仇鸿敲钟

　　【香港商報訊】記者齊曉彤、鄧建樂報道：9月19日，中國農業發展銀行(以下簡稱「農發行」)面向境外投資者發行2年期固息人民幣債券和3年期浮息美元債券，取得圓滿成功。

　　7億美元債3.26倍認購

　　此次農發行2年期人民幣債券的發行規模為12億元，利率為4.16%，認購倍率達到2.73倍;3年期美元債券的發行規模為7億美元，利率為3ML+62bps，認購倍率達到3.26倍。

　　農發行董事長解學智表示，此次來香港交易所是其繼去年7月「債券通」開通儀式後第二次參加債券發行儀式，也是農發行首次成功發行美元債券，香港作為國際金融中心見證了農發行發展歷程中的一件大事。

　　據悉，農發行年內還有下一步的境外發行計劃。

　　解學智指出，農發行累計發行債券7萬多億元，在農村金融體系中發揮了主體和骨幹作用。農發行開啟政策性金融債券發行14年來，已搭建起政策性信貸支農的重要資金渠道，目前已成為中國第三大債券發行主體和第一大「三農」債券發行主體，贏得境內外投資者的廣泛認可。

　　他還表示，農發行今後將繼續積極參與債券市場對外開放，穩步擴大融資規模，不斷豐富債券品種，嚴格信息披露，維護市場秩序，優化資源配置，創新金融服務，更加努力吸引境內外資金投入「三農」事業發展。

　　促進中國債市國際化

　　農發行是次債券發行獲得了境外投資者的熱烈追捧，央行、主權基金、銀行、券商、基金和資產管理公司等帶來了多元化的高品質訂單，彰顯了境外投資者對農發行和農發債的高度認可。本次發行的聯席全球協調人為中國銀行、渣打銀行及交通銀行;聯席承銷商及聯席簿記管理人為中國銀行、渣打銀行、交通銀行、東方匯理、交銀國際、農銀香港、農銀國際、工銀亞洲、匯豐銀行、瑞穗銀行、德國商業、花旗銀行、摩根大通。

　　此次雙幣種債券的成功發行是農發行4年後重啟境外人民幣債發行，亦是農發行首單外幣債券的發行，標誌?農發行在拓展籌資業務空間、推動中國債券市場國際化方面邁出了新的步伐。農發行2012年至2014年間曾先後4次共計發行110億元離岸人民幣債券。本次重啟境外發債，同時發行雙幣種債券，不僅有利於滿足投資者對不同幣種的投資需求，同時向國際市場提供高品質、高等級投資產品，進一步提升了農發行在國際市場的影響力，促進中國債券市場對外開放和人民幣國際化進程。

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        解学智：相信很快“农发行”就不会再和“农行”搞混了

本报记者与解学智

　　星夜兼程、午夜时分落地香港的农发行董事长解学智，清晨即马不停蹄拜访机构投资者，中午时分，解学智提前一刻钟赶赴港交所开锣现场，并准时与中联办副主任仇鸿等嘉宾现身主席台前，许是之前在财政部、税务局等重要政府部门历练弥久，解学智言谈举止谦逊有礼，行事严谨认真。

　　记者在庆典现场与解学智董事长交换名片时，抛给了他一个问题：“不少读者眼睛看到‘农发行’三个字，心里想的却是‘农行’，您怎么看这种现象?”

　　解学智笑着回答：“以前我们的确是一体的，‘农发行’就是从原来‘农行’分离出来的政策性银行，‘农行’作为商业银行股改上市了，宣传力度大。‘农发行’作为政策性银行，以往很低调，以后会加大宣传力度，相信不久以后，大家再也不会把‘农发行’混同‘农行’了。”

　　上行下效，农发行此次双币种债发行成功，路演团队也许是受董事长感召，在9月16日，台风“山竹”袭港前，便提前赶赴深圳，次日过关来港启动投资者推介会，可谓风雨无阻，诚意十足。

        另外，解学智随后还接受了本报独家专访，详见下周报道。