沙特阿美啟動本土上市 料售股2%創造全球最大IPO

2019-11-04
来源:香港商报

   【香港商報网訊】綜合外電報道,在獲得沙特市場監管機構批准後,世界最大石油企業沙特阿美3日正式啟動IPO計劃。根據沙特資本市場管理局(CMA)的聲明,沙特阿美第一階段將在利雅得證券交易所上市,但聲明並未具體說明該公司上市股票的具體份額。此前有消息人士稱,沙特阿美可能在當地交易所出售1%至2%的股份,籌資至多200億至400億美元,這也使得此次IPO有望成為有史以來最大的公開募股。

沙特阿美主席魯梅延(左)與CEO 納薩一起出席IPO 發布會。路透社

  預計12月11日掛牌

  CMA3日表示,已經批准了沙特阿美的IPO申請,如此前的計劃一樣,沙特阿美第一階段將在利雅得證券交易所上市,不過CMA的聲明中並沒有給出沙特阿美上市的具體時間表,也沒有透露沙特阿美將出售的股票數量。有消息指,沙特阿美可能在當地交易所出售1%至2%的股份,籌資至多200億至400億美元。還有消息指,沙特阿美最多在國內發行3%的股份,在國外發行2%的股份。

  據悉,若只出售1%的股份,沙特阿美只能籌集約150億美元,這將遠低於中國電子商務巨頭阿里巴巴在2014年IPO中籌集到破紀錄的250億美元。然而,若以1.5萬億美元的估值出售阿美2%的股份,將超過阿里巴巴創造有史以來最大的IPO。

  沙特阿美3日在一份補充聲明中提到,此次IPO將分為面向機構投資者和個人投資者兩部分,售股比例和收購價格將在詢價期結束後確定。消息指,沙特阿美下周日發表招股書,17日定出招股價範圍,下月4日接受認購,下月11日在沙特交易所掛牌。彭博社報道稱,公司希望尋求2萬億美元估值,但計劃接受1.6萬億至1.8萬億美元的估值,以確保今次公開招股成功。

  王儲為IPO開綠燈

  為IPO計劃,沙特阿美近日首次公布了半年度財務報告:2019年前9個月淨利潤約為680億美元,總收入為2440億美元。沙特阿美去年全年淨收入1110億美元,是全球最賺錢企業。

  沙特阿美總裁稱,上市計劃為公司歷史掀開新一頁,有助公司成為世界最大的能源和化工行業全產業鏈企業,他並強調公司紀律嚴明和資產負債表審慎靈活。

  沙特政府1日晚圍繞沙特阿美IPO舉行最後一場會議。消息人士透露,沙特王儲小薩勒曼當天為IPO「開綠燈」。報道稱,這家全球利潤最高公司IPO的目的是通過籌集資金使沙特經濟多樣化,從而加快小薩勒曼的經濟改革進程。

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