【香港商報網訊】6月19日,美國證監會披露,騰訊通過全資子公司黃河投資買入蔚來汽車168萬股美國存托股(ADS),斥資1000萬美元(7070萬元人民币)。
6月初蔚來汽車曾宣布將發行6000萬股ADS,發行價擬定為5.97美元,預計此次募資淨收入3.442億美元。
蔚來汽車表示新股發行的所得資金將用于四方面,其中約30%用于產品、服務和技術的研究和開發;約15%用于開發公司的制造設施和供應鏈;約40%用于公司的銷售和服務網絡運營、發展;剩余的將用于一般商業用途。
蔚來汽車此次發行新股的承銷商為摩根士丹利、瑞士信貸證券(美國)有限公司和中國國際資本(香港)有限公司。
蔚來汽車稱,此次新股發行的所得資金將用于四方面,其中約30%用于產品、服務和技術的研究和開發;約15%用于開發公司的制造設施和供應鏈;約40%用于公司的銷售和服務網絡運營、發展;剩余的將用于一般商業用途。
值得一提的是,此次新股發行蔚來汽車再次得到老股東騰訊的支持,后者在蔚來汽車中的投票權已高達21.1%,僅次于李斌繼續位列公司第二大股東
蔚來中國對賭協議曝光:
5年內需完成上市,否則需回購
在招股書中,蔚來汽車提到了蔚來中國的情況,稱戰略投資者在特定情況下有權要求蔚來汽車回購蔚來中國的股份,贖回價格為戰略投資者的投資總額並以年利率8.5%計算利息。蔚來汽車需回購蔚來中國股份的情況包括以下5種:
1、 蔚來中國在收到戰略投資者1期全部投資后60個月內未能完成IPO(上市地點需全體股東認可);
2、 蔚來中國在收到戰略投資者1期全部投資后48個月內未提交IPO申請;
3、 公司股東要求蔚來或李斌贖回公司股份,導致蔚來汽車或蔚來中國的控制權發生變化;
4、 蔚來汽車未能在1期全部投資注入后一年內對蔚來中國注入資產,或蔚來汽車未能在2021年3月31日前將資金注入蔚來中國;
5、 蔚來中國在收到戰略投資者1期全部投資后,連續兩年汽車交付量低于2萬輛。
招股書表示,上述任何一種情況觸發回購,蔚來汽車需要大量資金對蔚來中國進行回購。不過在蔚來中國上市前,蔚來汽車或公司指定的第三方亦有權按照雙方約定的贖回價格向肥建恒新能源汽車投資基金合伙企業(有限合伙)回購其所持的一半股份。根據簽署協議,蔚來汽車或指定關聯方有權認購蔚來中國不超過6億美元的優先股。
此外,在蔚來中國完成IPO前,未經戰略投資者事先書面同意,蔚來汽車不得直接或間接向第三方轉讓、質押或以其他方式處置蔚來中國的股份,否則可能導致蔚來汽車在蔚來中國的持股比例低于60%。
據國家企業信用信息公示系統顯示,近期蔚來中國的運營主體蔚來(安徽)控股有限公司出現多項工商變更,包括公司法定代表人變更為蔚來汽車創始人李斌,以及注冊資本上升至50.7477億元人民币。
目前戰略投資已經陸續進入蔚來(安徽)控股有限公司。國家企業信用信息公示系統顯示,安徽金通新能源汽車二期基金合伙企業(有限合伙)、先進制造產業投資基金二期(有限合伙)、合肥建恒新能源汽車投資基金合伙企業(有限合伙)和安徽省高新技術產業投資有限公司,四者的持股比例分別為0.689%、3.445%、17.2249%和2.756%,合計共24.1149%。而Nio Nextev Limited、NIO User Enterprise Limited和NIO Power Express Limited分別持股50.0324%、24.6737%和1.179%,合計共75.8851%。