聯想集團(992)30日宣布成功完成首次144A/Reg S雙規則總額為10億美元的10年期優先無擔保債券的發行，票息率為每年3.421厘。

　今次里程碑式的交易對聯想具重要意義，除了是首次根據144A規則進行的債券發行拓展了聯想的投資者基礎外，十年的期限進一步優化聯想的資本結構。同時，聯想要進行要約收購，以回購優先股，從而降低了融資成本

　這批債券，三大信用評級機構穆迪、標普和惠譽先後給出Baa3 / BBB- / BBB-評級

　今次發行債券吸引了全球大量固定收益投資者的興趣，投資者中有39%來自美國，31%來自EMEA，30%來自亞洲，債券獲得了約5倍的超額認購。

　所得款項淨額將用於通過要約收購方式回購優先股及2022年和2023年到期的無擔保票據，以及營運資金目的。聯席全球協調人包括花旗、摩根士丹利、瑞信、摩根大通、法國巴黎銀行和高盛。