華潤萬象明起招股籌 集資最高約122.6億港元

2020-11-24 11:17
來源:橙新聞

 據橙新聞報道,華潤置地(01109)分拆的華潤萬象生活(01209)將於24日至下周二(12月1日)招股,銷售文件顯示,該公司計劃發行5.5億股股份,5%在港公開發售,招股價每股介乎18.6至22.3元,每手200股,計及手續費,每手入場費約4,505元,集資最高15.82億美元,折合約122.6億港元。

 該公司引入七名基石投資者,合共認購6.5億美元股份,其中新加坡政府投資公司(GIC)認購1.5億美元,高瓴資本認購1.2億美元,中國平安認購1億美元。

 截至今年6月30日,集團在管理約1.06億平方米的住宅及商業物業建築面積,提供商業運營服務的購物中心建築面積約560萬平方米。

 集資所得將用於擴大物業管理和商業運營業務;提供增值服務和該行業上下游產業鏈的戰略性投資;投資於信息技術系統和智能化社區及一般營運用途。聯席保薦人為中金、建銀國際、花旗及高盛。

 今年上半年,華潤萬象生活收入31.29億元人民幣,按年增18.6%;毛利7.6億元人民幣,按年增59.1%。 

[責任編輯:刁瑾玲]
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