[香港商報訊]記者邢寶華報道:2015年10月22日,國內首支非金融企業離岸人民幣債券在新加坡順利發行。該只人民幣債券由天津生態城投資開發有限公司(以下簡稱生態城投資公司)發行、中國銀行承銷,成功獲得30餘家境外投資機構3倍以上的超額認購。發行金額為10億元,期限3年,票面利率4.65%。
此只債券成功發行是首次國內非金融企業以境內企業為主體在境外發行人民幣債券,也是自8月份人民幣彙率機制改革以來首筆非金融企業離岸人民幣債券發行,有助於推動人民幣國際化進程、離岸市場建設和納入SDR體系,對恢複離岸人民幣市場秩序、提振市場信心發揮了一定作用,也為國內基礎設施行業企業拓展融資渠道探索了一條新路,有力的提升了中新生態城項目在國際資本市場的知名度。同時,本次債券的成功發行,充分說明中新生態城項目和生態城投資公司得到了國際投資者的廣泛認同,發行准備充分、時間窗口選擇准確,與承銷商互動良好高效,保證了操作層面的順利推進。
據了解,中新天津生態城是中國、新加坡兩國政府戰略性合作項目,選址在中國天津市濱海新區,是中新兩國政府應對全球氣候變化、加強環境保護、節約資源和能源的示范性項目,也是中國首個國家級的綠色發展示范區。生態城投資公司是依托中新生態城項目組建的國有企業集團,主要負責生態城土地收購整理、基礎設施和公共設施的投資、建設與運營,並作為中新合資公司的中方股東,開發中新生態城區域內的住宅、商業與科研產業用地。