【香港商報訊】DFG作為個人及企業專業理財服務專家，以「一站式全方位」中立平台形式，合作夥伴多達40多間環球保險基金公司，產品過千，為客戶提供保險、儲蓄、基金投資服務多元化選擇，加上業界唯一的「化繁．為揀」應用程式，為客戶「度身訂造」最佳組合，真正做到財富管理上化繁為簡。
今年更獲得香港商報頒發專業保險代理服務大獎，DFG行政及招募副總裁吳國偉感到榮獲此獎項是市場給公司的一份認同及一股動力，未來將全力達至「比專業．更專業」的信念，為客戶做得更好。吳國偉先生亦表示，獲得此獎項給予DFG一股新動力，未來會引入更多科技，務求在行政及銷售方面更加快捷，與此同時，公司業務亦會向?大中華區發展，希望能為國內及廣大市民提供專業服務。
訂造屬於個人的專屬理財組合
DFG副總裁吳國偉表示，市場保險產品眾多，客戶要從五花八門的產品挑選最合適的產品難免要花大量時間，看大量的資料及保單條款作篩選。DFG推出「化繁．為揀」專用程式，只需要輸入基本資料，程式便可從中分析顧客的所需，無論醫療、危疾、自願醫保、汽車保險、基金投資、萬用壽險、勞工保險、基金投資、年金計劃、強積金等，程式根據客人的負擔能力及預期回報，讓客人作出選擇，糅合各方優勢，訂造屬於個人的專屬理財組合，而且並不會有額外收費。
設「24小時流動辦公室」增效率
DFG與時並進，吳國偉表示除了貫徹辦公室無紙化的基本運作，更設計了獨家的應用程式，讓同事可以有一個「24小時的流動辦公室」。此外，配合銷售的潮流，更設計了一系列短片，讓客戶可有效了解不同的理財概念。每單元都有不同的主題，讓理財顧問可以由淺入深與客戶互動，了解他們的需要，讓客戶更明白自己的財務狀況及設定合適的目標。利用這個工具，讓客戶及理財顧問都可共同建立良好的體驗。除了方便日常工作外，同時間也加強理財顧問及內部後勤同事的溝通，提供更即時的消息，為客戶提供更到位的服務。為配合業務發展，DFG在上半年已推出一系列廣告攻勢，包括在港、九各大購物商場以及各隧道外放置大型戶外廣告及戶外螢幕廣告，讓市民更加認識DFG品牌。
多方面增值業界知識
DFG首席營運總監黃愛倫及吳國偉認為保險是人與人之間的聯繫，所以十分重視人才培訓，除了參加規定的持續專業發展及內部培訓外，更鼓勵員工參與公司的香港理工大學專業進修學院與英國特許保險學院攜手為尊尚理財集團舉辦「英國特許保險學院財務規劃認證備試課程」。她介紹課程內設有不同的範疇，導師會協助鞏固現有的知識，也會分享不同的例子及實戰經驗，幫助學員理解不同的範疇的思維，協助進一步理解顧客的需求。黃愛倫指出坊間許多保險從業員也是用自己的角度理解事情，但完成課程後，同事更可運用一些保險的專業方法解決於顧客明白及了解，成功獲得3科合格的同事可獲得國際認可專業資格。
為顧客度身訂造最佳組合
黃愛倫亦會定時做不同的團隊培訓及組織義工團關愛社會，她表示團隊平時在慈善活動中經常幫助有需要的家庭。故此在工作時，他們已經懂得應對不同家庭面對的生活問題，如了解有家庭在疫情下上班時數不足或失業，亦會主動幫他們調整保費，減輕他們的憂慮。參加義工團隊的員工會從一個付出的角度出發，為不同的家庭需求作巧妙設計。「此行業是要先學會付出加上誠信，貢獻社會才會成功的。」
DFG曾籌辦不少大型慈善項目，其中每年都有過千名小朋友在尖東海旁匯演，讓關懷與愛心結合於音樂聲之中，以音樂感染生命，用愛心傳遞歡樂。最近尊尚慈善基金會創辦「甲蟲傳奇車迷會」，希望可以向年輕一代推廣本土歷史。「我們正計劃日後舉辦慈善活動，例如甲蟲車隊派飯等等，令車迷會做到親子、傳承、慈善希望透過創新科技區塊鏈領域的專業，令慈善基金有更透明度，吸引更多甲蟲迷參與。」
