中信証券(06030)預告去年盈利增長超過54%後，建議H股及A股供股，均為「10供1.5」，每股H股供股價17.67港元，較上日收市價20.8港元折讓15.05%。 A股供股價為14.43元人民幣，較上日收市價26.36元人民幣折讓45.26%，最高集資淨額合共279億元人民幣，打破招商證券2020年的127億元人民幣融資記錄，成為內地券商最大規模融資。

　主要股東中信股份(00267)已承諾供股，最高總代價為約66.24億元人民幣。中信証券H股暫跌4.81%，報19.8元；A股跌3.22%，報25.51元人民幣。

　集團於去年11月尾收到中證監H股和A股供股批准，今次擬發行3.42億股H股，佔擴大後已發行H股總股本13.04%，集資淨額最高49億元人民幣(約59.76億港元)；另發行15.97億股A股，募集資金淨額最高230億元人民幣。

　是次融資所得金額，最多190億元人民幣(下同)用於發展資本中介業務；最多50億元投入附屬公司；最多30億元加強訊息系統建設，其餘用於補充營運資金。

　集團日前發布去年度業績快報，營業收入按年升40.8%至765.7億元，純利229.79億元升54.2%。基本每股收益1.77元。