越秀地產(123)建議每持有100股股份,可獲發30股供股股份,發行約9.29億股供股股份,每股供股價9元,集資83.6億元。公司計劃將集資所得淨額,用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市進一步投資,並用作營運資金。
供股價較停牌前12.56元折讓28%。供股股份相當於公司已發行股份總數約30%,亦相當於供股完成後已發行股份總數約23.08%。包銷股份將由聯席包銷商悉數包銷。
公司稱,供股不會產生利息負擔或額外債務,因此優先選擇供股來集資,供股將使所有股東能夠參與公司未來發展並從中受益。公司將不會暫定配發零碎供股股份,亦不接受對任何零碎供股股份的申請。供股完成後,每手買賣單位維持1000股。