10月30日晚間,曹操出行在港交所更新招股書。華泰國際、農銀國際和廣發融資(香港)為聯席保薦人和全球協調人。
曹操出行於2015年由吉利控股集團孵化成立,以網約車形式提供的出行服務為主要收入來源。根據弗若斯特沙利文的資料,按總交易價值(GTV)計算,曹操出行在2021年、2022年及2023年一直位列中國網約車平台的前三名。
今年上半年,曹操出行的運營規模進一步擴大。截至2024年6月30日,其運營範圍擴大到83個城市,較2023年年底增加六成。
財務表現方面,曹操出行在2021年、2022年、2023年的營收分別為71.53億元、76.31億元、106.68億元;年度虧損分別為30.07億元、20.07億元、19.81億元。不過,今年上半年,曹操出行營收和利潤均有所改善。前6個月,公司實現營收61.6億元,較去年同期增長24.7%;虧損為7.78億元,較上年同期的12.72億元明顯收窄。
值得注意的是,招股書顯示,曹操出行毛利在去年實現了轉正。公司2021、2022、2023年的毛利分別為-17億元、-3.39億元和6.15億元。今年上半年,實現毛利4.29億元,較上年同期的1.65億有了明顯增長,公司毛利率達到7%。
曹操出行表示,毛利率的顯著提升,是由於公司在推出定製車及全面車服解決方案的支持下,成功實施優化車輛TCO(整體用車成本)的策略及減少司機補貼。
據悉,曹操出行自2022年開始部署定製車輛,截至2024年6月30日,公司在29個城市擁有一支超過33000輛車的定製車隊,規模為中國同類車隊最大。根據弗若斯特沙利文的資料,楓葉80V及曹操60的預計TCO(整體用車成本)分別為每公里0.53元及0.47元。與典型純電動汽車相比,定製車輛TCO分別減少33%及40%。招股書顯示,2024年上半年,曹操出行定製車輛履行的訂單佔其GTV(總交易金額)的26.4%。
招股書顯示,2017年至2021年,曹操出行已經完成了三輪融資,其中A輪融資1億美元、A1輪融資3.5億美元,B輪融資18億美元,融資前估值170億美元。(深圳商報記者 肖晗)