周大福創建(659)宣布，發行總值8.5億元可換股債券，每股作價7.67元，較周四收市價溢價2%。周大福創建早段股價下跌，報7.48元，跌0.532%。

　若按照初始換股價每股股份7.67元計算，並假設債券按初始換股價悉數轉換，該批可換股債券最多可轉換為1.1億元股周大福創建新股份，相當於目前已及發行股份約2.76%；經擴大後股本約2.686%。

　今批可換股債券為2.8厘，讓公司以較低的融資成本，提供額外資金用作同步購回於今年7月到期、4厘的可換股債券，餘額作一般企業用途。

　目前，周大福創建的公眾持股量比例只有24.18%，低於規定的25%，若可換股債券可悉數行使，公司的公眾持股量將增至26.22%。周大福創建強調，今次發行可換股債券不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響。

　財務方面，周大福創建表示，於去年12月底，公司的可動用流動資金總額用流動資金總額約299億元，包括現金及銀行結存約186億元及備用已承諾銀行信貸額及備用已承諾銀行信貸額約113億元。　(記者 鄺偉軒)