融創中國(01918)境外債務重組計劃「過關」,昨日(14日)獲98.5%債權人投票通過。集團將尋求法院批准計劃,將於下月5日上午10時聆訊。融創股價曾見1.61元,升3.87%,最新報1.56元,升0.65%,成交額8540萬元。
融創境外債務重組計劃會議昨日在香港舉行,共有1492名債權人親身或委任代表出席,他們合計持有總額約84.3億美元(約657.54億港元)投票計劃債權。共有98.5%出席計劃會議、即1469名持有約79.6億美元投票計劃債權的債權人,投票贊成境外債務重組計劃。
彭博昨日報道,內地大多數已違約的大型發展商正面對重組關口,同時債權人愈來愈認為,能夠獲得更佳條件的可能性微乎其微。債權人曾在談判期間向發展商提出各種問題,但目前變得沉默。大多數大型發展商的債券價格約為10美仙,反映投資者普遍認為債務重組也不會帶來太多收益。
報道指出,融創早於2022年啟動債務重組,債權人曾經對債券轉為每股20元的方案猶豫不決。2023年2月,債權人與融創財務總監高曦舉行一整日激烈會議,尋求更好的條件。幾個月後,超過75%的境外債權人以更低的轉換價格簽署協議。不足2年後,融創再現還款問題,尋求再次債務重組,今次只花了大約兩個月時間就完成,遠短於首次重組所需的超過1年時間。
報道引述重組顧問指,內地債務重組談判變得愈來愈簡短,一旦完成重組框架,部分債權人甚至懶得打電話討論細節。