電動車製造商特斯拉(Tesla)、車用電池生產商寧德時代(3750)的電池原料供應商中偉新材(2579)今日(7日)起至下周三(12日)招股,計劃發售1.04億股H股,香港公開發售佔一成,招股價介乎34至37.8元,集資最多39.4億元,一手200股,入場費約7636元。聯席保薦人包括摩根士丹利及華泰國際,預期本月17日上市。
公司擬將所得款項中,約50%用於擴大生產及供應鏈能力;約40%用作新能源電池材料的研發及數字化推進;約10%用作營運資金及其他一般企業用途。
招股文件指,公司為鋰離子電池用鎳系和鈷系正極活性材料前驅體(pCAM)的全球領導者,自2020年起連續5年出貨量排名第一,去年分別佔市場份額的20.3%及28%。全部pCAM產品的銷售價值而言,於去年全球排名第一,佔市場份額的21.8%。上半年收入按年增6.16%至213.23元(人民幣,下同);純利倒退14.83%至7.35億元。
基石投資者方面,中偉新材引入9名基石投資者,包括貴州新型工業化基金、寶達投資、中創新航(3931)、東聖先行科技及國泰君安證券投資(香港)、North Rock基金、上海高毅及華泰資本投資有限公司、湖南興湘新興產業母基金、藍思科技(6613)附屬藍思香港,以及欣旺達電子,認購合共2.1億美元。(記者 林德芬)