【香港商報網訊】記者梁善良報導：記者從廣西交通投資集團瞭解到，這個集團在香港成功發行3年期3億美元高級無抵押債券，票面年利率3.0%，大大低於境內同期銀行貸款4.75%的基準利率，三年期預計可節約融資成本1億元以上。這是廣西國有企業首次在境外直接公開發行美元債券。

　　據瞭解，廣西交投集團本次境外發行美元債券得到自治區政府及財政廳、發改委、國資委、投資促進局等部門的支持指導。為降低債券發行利率、節省融資成本，2016年9月集團公司完成了國際信用評級工作，最終獲得了惠譽BBB和穆迪Baa3的投資級主體信用評級，評級展望均為穩定，並分別給予本次債券預期信用評級BBB和Baa3的信用評級，集團公司也成為廣西首家取得國際信用評級的國有企業。10月12日，集團公司董事長、黨委書記周文隨自治區代表團參加2016廣西•香港CEPA服務業合作交流推介會，並與工銀國際等4家金融機構簽訂境外發行美元債券承銷協定。10月24-26日，集團總經理劉可帶隊到香港舉行多場投資者路演，與國內外投資人進行深入溝通，積極推介廣西及集團公司良好發展前景和投資環境。10月27日，廣西交投集團美元債券完成定價並成功發行。

　　據悉，廣西交投集團美元債券受到了國內外投資人的廣泛關注和熱烈追捧，吸引摩根大通、太平洋投資基金、富達基金、嘉實基金、中金公司、華夏基金等106家境內外知名機構投資者認購,認購數量達到27.7億美元，認購倍數達到9.2倍，是2016年少有的超高額認購倍數。在定價過程中，甚至出現外資機構投資者的報價低於中資機構投資者的現象，這在境外債券資本市場極為罕見，尤其是摩根大通、富達基金等世界頂級知名投資機構踴躍認購集團公司債券，充分體現出中外金融機構對廣西發展前景的認可和對集團公司未來發展的信心。