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新浪微博IPO区间发布 略逊预期

2014-04-08
来源:财新网

  新浪微博上市定价区间公布,据此计算的最高募资金额未达到预期水平。

  根据4月4日美国证监会(SEC)公告的新浪微博F1A文件,新浪微博IPO定价区间为17美元-19美元/ADS,发行量则为2000万ADS(美国存托凭证)。根据这一区间计算,新浪微博最多募集3.8亿美元,募资水平低于预期。

  早在2月末,一位熟悉新浪微博的知情人士曾对财新记者透露,新浪微博分拆后,估值将达到50亿美元,按照10%-15%的公开发行惯例,新浪微博最少将募集5亿美元。

  “最近美国市场的情况出现一些变化和起伏,给正在IPO的新浪微博造成一定的影响。”一位接近新浪微博的人士如此评价。

  事实上,3月初,美国市场科技股达到短期高点,此后股价集体下跌。以与微博概念相似的社交类科技股为例,美国东部时间4月7日收盘与各自的前期高点相比,Facebook(NASDAQ:FB)累计下跌21.40%,Twitter(NYSE:TWTR)累计下跌20.75%,Zynga(NASDAQ:ZNGA)累计下跌27.63%。

  新浪微博从用户界面形式上而言更加类似Twitter,而其推出的好友圈、社交游戏类场景亦有Facebook和游戏平台商Zynga盈利模式的体现。

  新浪微博推出以来,曾在短期内积累大量活跃用户,其颇具前景的商业模式曾为助推新浪股价产生不少作用,此后亦遇到微信等基于移动平台的社交产品冲击。2013年4月,阿里巴巴集团以5.86亿美元购入新浪微博发行的优先股和普通股,占微博公司稀释摊薄后总股份的约18%,其中约2.5%为购买老股,整体估值约32.5亿美元。此外,新浪授予了阿里巴巴一项期权,允许阿里巴巴在未来按事先约定的定价方式,将其在微博公司稀释摊薄后的股份比例提高至30%。

  3月16日,阿里巴巴宣布启动赴美上市,加上已经宣布赴美IPO的京东商城、爱康国宾、途牛旅行网等,不少公司正在抓住中概股此轮上市窗口。而赴美上市的故事往往需要参照美国已经上市的公司,科技类板块的大跌可能会给正在途中的IPO带来一些负面影响。

[责任编辑:李曉尚 ]
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