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京东IPO最高募资16.9亿 市值246亿美元

2014-05-10
来源:财新网

  【财新网】(实习记者 刘东倩 记者 屈运栩)5月10日,京东向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的招股书。招股书显示,预计IPO定价在16美元到18美元/ADS之间。ADS即美国存托股,每股ADS代表2股京东A类普通股。

  财新记者从知情人士处获悉,京东IPO在即,将不晚于5月底上市,“初步定在5月最后一周。”

  招股书披露,京东本次IPO预计发行69,007,360股ADS,献售股东将出售24,678,260股ADS。按最高定价估计,通过IPO交易京东可筹集16.9亿美元。此外承销商还享有14,052,840股ADS的超额配售权,价格与IPO价格一致,京东若全部行使超配权,募集资金总额最高可达19.4亿美元。按照18美元/ADS,总股本1,367,085,865股ADS计算,京东此次IPO后市值约为246.6亿美元。

  在3月19日更新的第二版招股文件中,京东披露整体估值达到157.21亿美元,而2013年年底,京东的估值为80.3亿美元。公司的股权结构为,刘强东持有京东18.8%的股份,为第一大股东,老虎环球基金持有18.1%,腾讯持有14.3%的股份。

  该文件同时显示了公司的财务状况,公司2013年总净营收人民币693.4亿元,运营亏损人民币5.79亿元;2012年总净营收人民币413.81亿元,运营亏损人民币19.51亿元;2011年总净营收人民币211.29亿元,运营亏损人民币14.04亿元。

  京东在2014年1月30日向美国证券交易委员会提交了招股书,启动赴美上市进程。京东将登陆纳斯达克全球精选市场,股票交易代码为“JD”。京东首次公开招股主承销商为美银美林、瑞银,副承销商为Allen & Company LLC、巴克莱银行、华兴资本证券和Jefferies。

  3月10日,腾讯入股京东,并将旗下电商资产和京东整合,承诺给与京东在微信的一级入口。市场普遍认为获得微信入口对京东整体估值拉升明显。财新记者此前获知京东接入微信方案已经初步确定,将在发现之下和朋友圈并列给与电商入口,此前已接入移动端的C2C拍拍微店,将从订阅号升级为不折叠的服务号。接入将在6月11日京东店庆前完成。

[责任编辑:徐明軒]
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