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超盈招股5050元入場籌6.25億

2014-05-13
来源:香港商報

  【香港商報訊】記者潘奕祺報道:繼碧瑤(1397)和北車(6199)昨日一同招股后,今日再有新股加入混戰。內衣物料生產商超盈國際(2111)將於今日起至本周五(16日)公開招股,共發行2.5億股新股,招股價介乎1.85元至2.5元,集資最多6.25億元,每手2000股計,入場費約5050元。消息指,其國際配售已超購。

  按招股價中間價2.18元計,超盈的净集資額為4.96億元,當中70%用於擴充產能,20%作償還貸款,另外10%作一般營運資金,股份將於下周五(23日)挂牌,保薦人為建銀國際。

  超盈目前全球市占率約2.3%

  超盈的主要產品為彈性織物面料,彈性織帶以及蕾絲。主席兼執董盧煜光表示,蕾絲將成為公司未來的盈利增長點,又強調公司未來將繼續專注於物料生產,故可見的將來不會自設品牌。公司去年收入按年升18.3%至16.59億元,而今年首季收入亦錄按年增長逾20%至3.88億元。盧煜光表示,公司現時的全球市占率僅約2.3%,反映業務增長空間仍大,未來將致力拓展蕾絲和運動面料業務。

  碧瑤國際配售已錄6倍超購

  另外,雖然超盈的負債比率偏高,但已由2012年的142%大降至去年的96%,盧煜光表示,上市后負債比率可降至行業平均水平,又指上市后的存貨周轉天數可維持在約90天的水平。

  至於昨日開始招股的碧瑤,反應較北車好。市場消息透露,碧瑤在國際配售反應理想,已錄得5至6倍超額認購,而北車的國際配售部分亦已錄得超額認購,惟機構投資者較多以招股價下限認購。公開發售方面,碧瑤的孖展額達2000萬元,由於集資規模細,單計孖展,公開發售首日已錄得超額認購,而中國北車孖展額約1.3億元,占公開發售規模僅逾10%。

[责任编辑:李曉尚]
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