【香港商报讯】记者黄裕勇报道：近日，中行广东省分行支持美的集团股份有限公司全资子公司美的国际控股有限公司在美募资6000万美元，开创了广东省内大型民营上市企业的先河，为同类型「走出去」企业在美国资本市场直接融资开辟了新渠道。

　　此次美的国际美国募资通过发行美元商业票据实现，而中行广东省分行首次作为主牵头人协助客户发行美国商业票据，在美的国际美元商业票据项目首发当日市场反应热烈，募集资金6000万美元，认购超出预期，该商业票据项目融资总规模3.5亿美元、融资期限三年。

　　省中行相关负责人介绍，商业票据具有价格低廉、期限灵活、流通性强等特点，既能满足发行人短期资金需求也可以成为发行人永久性资本结构中的部分，因此，一些信誉良好的大型企业通常选择在美国发行商业票据，截至目前美国商业票据市场总馀额约1万亿美元。

　　不过，在美发行商业票据通常要求企业有至少A2/P2或以上的评级，对一些中资「走出去」企业有一定难度。对此，该行负责人表示，企业可利用中国银行开出的备用信用证，藉助中国银行的优秀评级(A1/P1)，来提升自身商业票据的信用等级，降低发行成本。同时，中国银行还可以为拟发行企业提供一揽子服务方案。

　　本次美的国际控股有限公司在美成功发行商业票据，开创了省内大型民营上市企业先河，也是该省民营企业首次在美成功发行商业票据，为同类型「走出去」企业在美国资本市场直接融资开辟了新渠道。上述负责人透露，在美发行商业票据将对符合条件的企业帶来积极影响。

　　据记者了解，中国银行是目前唯一在美为中资企业提供代客发行商业票据的中资银行，同时也是美国商票发行市场上份额最大的一家增信银行，在该领域具有多年的实际操作经验，已成功代理中集集团、中海集运、沙钢集团、中纺集团等多家国内知名大型企业集团商业票据项目的发行。