文/于贵丽

　　一项由爱立信委托、由Telecom Advisory Services总裁兼哥伦比亚商学院商业策略研究中心主任Raul Katz博士执行的最新研究表明，网络运营商加大对网络质量和性能的投资可为其打造持续性的竞争优势，并增加经济回报。提升网络质量成为运营商拓展市场的重要因素。但需要注意的是，运营商花费大量人力、物力与财力打造的优质网络，也成为OTT内容提供商的免费“传输通道”，运营商面临着严重的管道化危机。

　　加大网络质量投资关乎运营商市场拓展

　　据了解，Raul Katz做的这项研究，探讨了移动电信网络资本投资与运营商的技术、商业及财务绩效之间的关系。Katz采用大量指标对巴西、墨西哥及美国这三个不同市场三年内的季度数据进行了广泛深入的统计分析。

　　研究表明，巴西运营商通过增加10%的资本支出，获得了更大的市场份额，大大提升了ARPU值，并降低了客户流失率。鉴于商业绩效的提升，该运营商的服务收益将增加5.5%，EBITDA利润率将提高6.4%，经营的自由现金流将增长6.7%。而对墨西哥和美国的分析表明，与巴西一样，投资、业绩及财务之间存在紧密的联系。

　　对此，爱立信网络业务部战略营销总监Johan Haeger表示：“定量研究的结果与我们的普遍认知以及与领先运营商进行的讨论是基本一致的，在相当长的一段时间内，适当、有针对性的资本支出能提升网络性能，从而增强运营商的市场表现，大大增加财务收益。”

　　而运营商更好的市场表现，得益于良好的网络性能增强了用户忠诚度。Johan Haeger表示，“消费者研究室过去进行的广泛的研究表明，网络性能是用户忠诚度的主要推动力。结合这项研究的结果，这些发现清楚地表明，有针对性的资本支出与提升网络性能之间有很高的关联度，这会提高用户忠诚度，从而提升市场表现，增加财务收益。”以巴西运营商为例，其整体客户流失率减少1个百分点，两个季度后服务收益增加了6.86%。

　　可见，从增加投资到提升网络质量到增加用户忠诚度再到增加收入，这是运营商强劲发展的健康轨迹，但研究表明，运营商要走上这条路，前提是这些优势是在竞争对手开始反应之前便已基本上牢固建立的。

　　运营商遭遇市场饱和与增收难题

　　事实上，随着移动市场人口红利的日渐消失，运营商之间的竞争日益白热化，而业务被OTT企业蚕食越发严重，运营商的ARPU值不容乐观，拓展市场与增加收入成为全球不少运营商当前面临的重要难题。

　　市场研究公司Chetan Sharma Consulting去年8月份发布的报告称，2013年第二季度，美国移动运营商的新增用户人数仅为13.9万人，比上一年同期减少95%，成为美国移动行业历史上净新增用户人数最少的一个季度。但Verizon无线、AT&T和T-Mobile美国公司的用户人数都实现了较大的增长，不过这种增长并未能转化为美国市场的整体增长。Chetan Sharma Consulting创始人齐坦·沙玛估计，美国运营商的新增用户中，有90%是从其他运营商抢来的，剩余10%才是整个行业的净增量。美国各运营商的用户只是在内部流动。

　　美国运营商遭遇的用户增长困难只是全球众多运营商所面临问题的缩影，移动市场人口红利的消失成为大势所趋。在此背景下，为争夺有限的市场，运营商掀起了一轮又一轮的价格战。今年2月初，美国第二大移动运营商AT&T宣布，下调购买大流量包客户的价格，以夺回被Verizon无线和T-Mobile美国抢走的市场。市场上其他运营商被迫跟进。在法国移动通信市场上，去年12月份，Free推出的优惠4G套餐流量包打破了市场原有的平静，随后法国多家运营商跟随Free的策略，纷纷降价推出4G优惠服务。

　　价格战会影响运营商的收入，但更糟糕的是，运营商的收入增长率本身就将碰触天花板。全球分析公司Ovum日前发布的研究报告预测，到2018年，全球移动连接数将从2012年的65亿增长到81亿，复合年增长率不到4%，年度移动服务收入将从9680亿美元增长至1.1万亿美元，增幅不到2%。并且，全球服务收入将于2018年首次出现萎缩——在2017年的水平上下降1%(78亿美元)。

　　对于大部分电信市场收入下降原因，报告分析认为，将由ARPU值下降带动。从全球来看，所有市场的ARPU值在2012-2018年将以2.7%的降幅下滑。

　　4G时代运营商流量经营能力受考验

　　Raul Katz的研究表明，运营商通过投资致力于网络质量的提升，能增强自己的竞争力并使收入增加。但随着3G的发展以及4G时代的到来，运营商所处的发展环境日益复杂，除了提升网络质量，运营商更需要做的是提升自己的流量经营能力，以免陷入“管道化”危机。

　　如今，运营商的竞争对手已经不仅仅是老同行其他运营商，众IT企业不断发力OTT业务更是威胁到运营商的生存。今年2月份，全球最大的社交网站Facebook斥资190亿美元收购了移动即时通讯应用鼻祖WhatsApp。在Facebook收购WhatsApp前几天，亚洲电商巨头乐天刚以9亿美元买下Viber。而在更早的时候，微软以85亿美元收购了Skype……这些企业不惜重金将即时通讯企业收入囊中，是为了抢移动互联网船票，但不知不觉中也改变了电信运营商原本的发展环境：移动互联网时代，产业价值正逐步从管道向内容、从通信网向互联网、从话音服务向信息服务转移，运营商不再是产业链和利益链的主导者;多年来倾力打通的“信息高速公路”，为Skype、微信等即时通信应用提供了运营通道，自己传统的短信、语音业务却遭遇猛烈冲击，运营商面临严重的“管道化”危机。

　　运营商的前景并非一片黑暗，4G也为其带来了新的机遇。4G移动互联网的典型特征是容量大、速度快、实时性视频传输稳定，这就预示着，流量经营能力将是运营商未来竞争的重要考量。对于全球运营商来说，继续积极挖掘市场需求进行移动互联网业务创新，通过创新流量经营思路，实现差异化发展，才是未来市场有效竞争的关键。