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绿地集团借壳金丰投资获上海国资委原则同意

2014-07-01
来源:南方都市报
  绿地集团借壳金丰投资实现A股上市事宜已“几成定局”,这是接近绿地集团的有关业内高层向南都记者透露的。昨日下午,金丰投资在上海召开股东大会,公司资产重组方案“过会”。到昨天截稿时,大会正在统计投票情况。知情人士称“基本顺利”,7月初将尽快发布公告公布正式有关结果。
 
  金丰投资于今年3月首次披露“吞并”绿地集团的重组方案,将通过资产置换和发行股份购买资产的方式收购绿地集团100%股权,预估值达655亿,业内认为将对行业龙头万科形成极大挑战。此后绿地董事长张玉良表示最大不确定性是监管层的审批。这一疑问在27日公告中部分得到解答,上海国资委表示“原则同意”。
 
  中房信等多家专业机构昨日向南都记者分析表示,目前房企上市环境放开,绿地整体上市时机把握得很好,有利于未来的融资。而整体的上市审核也有望随之放松,行业市场整合重组可能会加剧。
 
  绿地上A股最后步骤
 
  在昨日金丰投资的股东大会上,公司资产重组方案“过会”,与会股东逐项审议并通过了有关绿地集团整体上市的一系列议案。有关负责人向南都记者透露,参会方主要是金丰投资大股东。
 
  “昨天的股东大会主要是逐项审议此前已经公布的重组议案,现在还在走上市的最后几个步骤,”绿地有关人士昨日告诉南都记者,有关上市流程按照计划正在顺利推进。
 
  绿地集团目前资产规模逾3000亿元,作为一家全资国企,选择“借壳”金丰投资的方式来上市,在业内看来意味着要进行难以消化的资产重组。不过,在绿地集团董事长张玉良看来,此举是既不放弃一个快速做大的机会,也是顺应政府的想法。
 
  根据金丰投资于今年3月披露的重组方案,公司拟通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组,拟注入资产为绿地集团100%股权,预估值达655亿。重组完成后,公司将成为上海市国资系统中的多元化混合所有制企业,市值和发展进度将对行业龙头万科形成极大挑战。
 
  据悉,绿地在增资扩股完成后,混合所有制团队占公司股份29%,国有股份大概48%。新股东共10家,其中新进5家。
 
  “一旦实现顺利上市,绿地的发展前景相当看好,目前绿地除了房地产板块还有能源、金融等板块,这些板块发展都相对比较平衡。绿地整体上市后更是有利于它未来的融资。”中房信分析师朱一鸣告诉南都记者。
 
  国资诸多制度掣肘绿地发展
 
  从大型全资国企摇身变为A股上市公司,这一整体改革步伐之大、体量之巨是目前A股市场之首。
 
  “随着公司在房地产、金融、能源等领域的规模日趋发展,国资的诸多制度安排对公司发展形成掣肘,”据绿地有关高层向南都记者介绍,事实上改制的想法由来已久,而进行市场化的改革可以释放更大的经济活力,因此一直在进行尝试。
 
  不难发现,从去年中旬开始,绿地向社会资本接轨的改革就在不断尝试。2013年12月,上海联合产权交易所公布了绿地集团增资扩股结果,其中平安创新资本、鼎晖嘉熙、宁波汇盛、珠海普罗、上海国投等五家PE,分别认购10.37亿股、4.44亿股、4亿股、1.04亿股、1亿股,合计认购20.87亿股,增资单价为5.62元,合计增资117.29亿元。
 
  截至2013年底,绿地集团实现业务经营收入3283亿元,利润总额140亿元,R O E达到24.9%。绿地集团今年对房地产业务的销售目标是2400亿元。
 
  “上市以后,从整体来看,集团很多机制会更加市场化,这样对我们更加市场化的企业有更大推进。”张玉良还表示,“整体上市完成以后,企业的总体品牌影响力,不仅仅是在国内,在全球品牌影响力都会增长。”
 

  “上市的好处对于房企来说,吸引力还是非常大的,特别是目前房地产形势不乐观的情况下,”中投顾问高级研究员郑宇洁接受南都记者采访表示,今年楼市多项销售额、投资增速等数据远低于去年的情况。房价下跌的城市增多,因此房企必须加强融资能力。在绿地整体上市带动的积极效应下,随后房地产市场整合重组的现象可能会加剧。 

[责任编辑:邓煜闽]
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