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消息称中金公司准备赴香港上市

2014-07-14
来源:腾讯财经

   北京时间7月14日中午消息,《华尔街日报》援引未具名知情人士的消息报道,中国顶级投行之一,中国国际金融有限公司(以下简称中金公司,CICC)准备赴香港上市。

  报道称目前还没有上市时间表,未来几周中金公司管理层将与银行人士会面,并敲定承销股票的银行。

  中金公司于1995年由摩根士丹利和中国建设银行共同投资成立,是第一家中外合资投资银行。但后来这家合资投行管理层在人事安排、公司文化以及与其他国外投行的交易上出现分歧。摩根士丹利成为了中金公司的被动投资人,并最终在2010年出售了在中金公司34.3%的股份,

  2010年12月,摩根士丹利将所持中金公司股份出售给了一个财团。该财团由新加坡投资公司(GIC)、新加坡华侨银行控制的大东方控股保险公司以及私募公司KKR和TPG资本公司。交易各方未披露交易的具体考虑,但是知情人士称,当时该财团斥资大概10亿美元收购股份。

  过去这些年,中金公司的业务已经从承销大陆香港IPO和债券,扩大到成为一家拥有私人股权的券商,但资本市场咨询服务仍然是其核心业务。去年,中国IPO市场关闭了一年,直到今年年初才开闸,而许多大的国企在香港IPO也已经完成。中金公司的IPO业务没落,公司在中国投行界的地位开始不如过去强势。

  中金公司所有的交易都是为国有大型企业融资,其中最具代表性的是2010年被聘为中国农业银行上市的主承销商。2010年,中国农行于7月15日和16日正式在上海和香港两地上市,IPO规模达到221亿美元,至今保持世界最大规模IPO的记录。此外,中金公司还负责了2006年中国工商银行在上海和香港两地上市,融资规模是219亿美元,以及2000年中国联通在香港和纽约两地上市,融资规模为56亿美元。

  中金公司年报显示,中国主权基金子公司中央汇金投资是中金公司的单一最大股东,所持股份为43.35%,新加坡投资公司持股16.35%,TPG持股10.3%,KKR持股10%。

[责任编辑:朱劍明]
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