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陌陌12月12日納斯達克上市

2014-12-02
来源:新浪科技

  【香港商報網訊】美國財經網站iposcoop顯示,陌陌將于美國東部時間12月12日在納斯達克交易所掛牌上市,交易代碼為“MOMO”,發行價12.50至14.50美元,最高融資2.32億美元。

  陌陌于11月8日向美國證券交易委員會提交招股書,啟動赴美上市。11月底,陌陌確定IPO發行價區間為12.50美元至14.50美元,計劃公開發行1600萬股美國存托股(ADS)。以發行價上限14.5美元計算,陌陌本次IPO最高融資2.32億美元。

  陌陌還在IPO中授予承銷商240萬股ADS的超額配售權。如果承銷商完全行使超額配售權,本次IPO的最高融資額將達2.668億美元。

  另外,陌陌將在IPO時向阿里巴巴和58同城分別定向增發5000萬美元和1000萬美元的新股,增發價格與IPO發行價相同。

  2012年4月,由經緯中國主投,陌陌完成A輪融資。2012年7月B輪由阿里巴巴、經緯中國和DST共同投資。2013年3月,阿里巴巴、經緯中國和DST等一起參與C輪投資。2014年5月,D輪融資參與者包括紅杉資本、云鋒基金和老虎環球基金等。

  股權結構方面,唐巖是陌陌IPO前的最大控股股東,占股達到39.8%;阿里巴巴是陌陌的最大機構股東,占股20%,經緯創投緊隨其后占股19.9%。

  陌陌現已聘用摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和華興資本擔任此次IPO的承銷商。

[责任编辑:李曉尚]
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