資產規模收縮，不良貸款大幅上升，凈利潤負增長，一向頭頂光環的銀行業，一只腳已經邁入冬天。
重慶、寧波等地銀監局近日發布的最新數據顯示，今年三季度，當地國有銀行、股份制銀行的資產規模，均出現了一定程度的下降;而寧波銀行業的不良貸款率，已經達到2.45%，重慶銀行業的同期不良貸款更是比年初大幅上升了78%以上，凈利潤則大幅下滑，同比負增長34%。
“貸款上不去，息差下降，壞賬又在增加，利潤肯定上不去。”一位大中型銀行高層告訴《第一財經日報》記者，在經濟持續下滑背景下，銀行同樣不會“有好日子過”，而且未來一段時間也看不到向上的趨勢。
面對逐步惡化的經營環境，銀行貸款也變得更加謹慎。據業內人士介紹，為了尋找新的利潤增長點，除了購買債券，銀行的非貸款資金運用又重新開始青睞非標、地方政府類資產。
部分地區銀行資產收縮
10月11日，恒豐銀行發布三季度業務數據顯示，截至9月底，其總資產達到10090億元，比年初增加1629億元，增幅19.2%;存、貸款余額達到6165億元、2935億元，分別比年初增長25.9%、25.3%;同期撥備前利潤總額達到118億元，同比增長13.9%。
雖然首份三季報業績飄紅，但對大多數銀行來說，需要面對的卻是寒冷而肅殺的寒冬。重慶、寧波等地銀監局近期公布的數據顯示，今年三季度，當地銀行業無論是資產規模還是利潤，都出現了不同程度的負增長。
寧波銀監局10月19日公布的數據顯示，截至9月底，當地銀行業總資產2.41萬億元，比年初增加1617.54億元，同比增長7.05%。盡管總體仍在增長，但股份制銀行4862.66億元的資產規模，同比大幅下降7.29%，國有大行則為7479.27億元，同比僅增長1.07%。只有城商行、農村合作金融機構，同比增長了20.92%、12.64%。
重慶地區銀行業同樣如此。根據重慶銀監局統計數據，截至三季度末，該市銀行業總資產為3.87億元，比年初增加3514億元，增幅約為10%。而在6月底，上述數字分別為3.83億元、3040億元，增幅約為8.8%。
雖然仍在增長，但同二季度相比，重慶地區國有大行、股份行第三季度的資產、負債均出現了負增長。今年6月底，當地國有大行、股份行總資產分別為1.22萬億元、7613億元，比年初增加1255億元、526億元，總負債分別為1.2萬億元、7534億元，比年初增加1331億元、604億元。
而到了9月底，重慶國有大行的總資產、總負債分別為1.21萬億元、1.2萬億元，增長1192億元、1239億元，比二季度末減少約63億元、92億元。股份制銀行同期總資產、總負債則分別為7583.58億元、7469億元，也比二季末分別減少30億元、65億元。
除了資產規模收縮，進入三季度以后，上述地區的不良貸款仍在加速生成。截至9月末，寧波銀行業不良貸款余額已達380億元，比年初增加87.66億元，不良貸款率高達2.45%。而在二季末，當地不良貸款規模為367.98億元，不良率為2.39%。
雖然沒有公布不良率數據，但重慶地區銀行不良貸款，比寧波增長更快。今年上半年，重慶不良貸款余額139.88億元，比年初增加43.73億元。而到了9月底，不良貸款規模已猛增至171.98億元，比年初增加78.93億元。上半年末、9月末不良貸款余額分別比年初增加50%、85%。
重慶地區銀行業凈利潤同比負增長34%
在資產規模收縮、不良貸款快速上升的背景下，上述地區銀行業的盈利能力，開始明顯衰退，重慶地區甚至出現了利潤規模同比大幅下降的情況，寧波銀監局則未公布轄區內銀行業利潤情況。
重慶銀監局數據顯示，今年上半年，當地銀行業凈利潤為319.13億元，同比增長6.97%，其中國有大行、股份行同比負增長2.56%、16.03%。而到了三季末，該市銀行業凈利潤已下滑為負增長11.29%。剔除其他類金融機構后，商業銀行凈利潤更是同比負增長34.16%。
分類來看，形勢最為嚴峻的是國有大行、股份行，今年前三季度，凈利潤分別負增長11.62%、28.59%，分別為173.3億元、89.6億元。環比來看，三季度單季，國有大行實現凈利潤約為50億元，也低于上半年平均數。
而這一水平已低于行業平均預期。平安證券此前預計，三季度上市銀行凈利潤增速為2.2%，2015年全年則為2.1%，凈利潤將會呈現逐季下行的趨勢。
“出現這種情況，是情理之中的事。”一位大中型銀行高層告訴《第一財經日報》記者，不良貸款上升，需要增加撥備，進一步侵蝕銀行利潤，從而導致凈利潤負增長。
事實也如此。數據顯示，上述兩地國有大行、股份制銀行的不良率、增速，均較城商行、農商行為高。
寧波銀監局數據顯示，截至9月底，當地國有大行不良貸款余額200.99億元，不良率為2.86%，比上半年上升0.02個百分點;股份制銀行不良貸款余額為79.58億元，不良率為2.58%，比上半年上升0.28個百分;而城商行同期不良貸款余額則只有35.9億元，不良率為1.98%。，甚至比二季度末還略有下降。
而在重慶地區，截至9月底，國有大行、股份行不良貸款余額分別為66.45億元、38.95億元，比年初增加28.79億元、22.93億元。其中，股份制銀行的不良貸款規模，比年初大幅增長了約140%。
不過，同上半年相比，寧波、重慶地區銀行業不良貸款增長略有放緩。截至今年6月底，寧波銀行業不良貸款比年初增加75.63億元，平均每個季度增加超過37億元，重慶三季度也只增加了約31億元。
“不良貸款在增加，但貸款規模上不去，利潤肯定上不去。”一位股份制銀行人士認為，在市場需求不足的情況下，受不良貸款影響，銀行利潤增長肯定會出現嚴重下滑。
迄今為止，重慶、寧波銀監局均未公布當地三季末貸款規模。人民銀行寧波中心支行統計數據顯示，2014年底，寧波銀行業貸款余額約為1.46萬億元，而今年8月份為1.55萬億元，增長了約740億元，總體增幅不到5.3%，平均每月僅增長90余億元，7月份更是只增長了21億元。
非標業務再受青睞
“從目前的情況來看，第四季度銀行業的經營環境，沒有出現大的變化，但也不會有向上的趨勢。”上述大中型銀行人士說，在三季度GDP增速同比跌破7%的情況下，銀行“也不會有好日子過”。
人民銀行寧波中心支行的一份銀行家問卷調查顯示，第三季度銀行業經營景氣指數稍有上升，微升1.58個百分點至53.22%。但對于四季度，經營預期指數下降0.12個百分點至57.26%。
面對當下的經營環境，銀行也變得更加謹慎。由于出現不良貸款，涉事人員都將受到處罰，一些存量業務規模比較大的業務人員，甚至不愿開展新的貸款業務。同時，銀行風控部門對業務的審核也一再趨嚴。深圳某股份制銀行中層此前就告訴《第一財經日報》記者，今年以來，其申報的多個項目都被審批部門否決，而得到通過的項目，只是其中的少數。
與此同時，今年6月以來出現的股災也對銀行業務形成一定沖擊。同其他金融機構一樣，銀行也面臨著資產配置荒。上述股份制銀行人士說，受“去杠桿“影響，銀行新的傘形信托、配資等業務無法繼續開展，不但喪失了利息收入，中間收入也隨之受到打擊。在此情況下，不少銀行目前又將利潤增長點寄望于中間業務。
某股份制銀行同業業務條線人士告訴《第一財經日報》記者，與之前相比，近期銀行的業務重心變化，主要出現在非貸款的金融市場、同業條線。除了買債券，不少銀行還大力開展非標業務。
該人士說，從配置的方向來看，此類非標業務，資金主要是用于購買地方政府相關的債券和融資。由于經濟增長放緩，波及地方政府財力，此類項目的風險把控也比以前更為嚴格。此外，流動性好、收益較高的票據類資產也是銀行近期資產配置的重要方向。
“從本質上來看，非標業務和以前沒有什么不同，但更注重于項目制，資金池的業務少了很多。”該人士稱，目前資金寬松，各種債券、非標資產、票據的收益率已經很低，銀行的利潤很微薄，甚至無法覆蓋成本，需要通過加杠桿才能獲得一定收益，因此風險也在累積，無法形成持續性。