吕家进昨介绍称，此次成功引入451亿战投是中邮储改革历程中的重要里程碑。
【香港商报网讯】记者邓建乐、伍敏报道：昨日，中国邮政储蓄银行（简称「中邮储」）在北京举办新闻发布会，宣布以新股发行方式成功引入战略投资者，瑞银、小摩、中人寿、蚂蚁金服等10家知名国内外机构共获得中邮储16.92%的股份。此次中邮储融资规模为451亿元（人民币，下同），发行价格为每股3.89元。中邮储行长吕家进表示，未来将按国家监管部门确定的改革路线，择机在境外和境内上市，募集资金规模需视市场情况而定。
吕家进表示，中邮储此次综合考虑战略协同、交易价格、财务实力、品牌影响力等因素，共引进10家战略投资者。10家战投包含6家国际知名金融机构：瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司；2家大型国有企业：中国人寿、中国电信；2家互联网企业：蚂蚁金服、腾讯。中邮储本次战略引资财务顾问是中金公司和摩根士丹利。
此次中邮储引进战略投资者，呈现出战投数量多、机构类型广、合作领域宽的特点。据统计，本次引资是中国内地金融企业单次规模最大的私募股权融资，也是近5年来中国金融企业规模最大的股权融资。
中外战略投资者热情高
吕家进介绍，此次成功引入战投是中邮储改革历程中的重要里程碑。2014年6月9日，中邮储启动引进战略投资者工作， 「引资金、引机制、引资源、引技术、引智力」是选择的5个主要考量。是次参与新股发行的战略投资者热情很高，原计划出售15%的股份，後期增加至16.92%。
对於新股发行价格，吕家进解释主要参考净资产评估价格、可比银行的二级市场股价、战投对邮储行未来发展的承诺等因素。他表示，新股定价得到监管层充分肯定；在当前二级市场银行股被严重低估情况下，他对中邮储此次发行价比较满意。
投资人对该发行价亦高度认可，「这充分表明了世界对中国经济发展有期望，对中国金融体系和银行业的稳健性和盈利性有信心」。
据了解，此次新股发行的资金将用於资本金补充和支持实体经济，境外投资者的美元投资将用於进一步扩展国际市场、支持中国企业「走出去」、服务「一带一路」战略等。
妥善处理储蓄邮政关系
在回答本报记者关於中邮储如何处理与中邮政关联关系时，吕家进表示，中邮储组建之初即按监管要求实行「自营+代理」经营模式，过去8年发展实践证明，「自营+代理」这一改革方案设计符合中国国情，既使中邮政得到健康发展，也使中邮储金融服务网络保持了完整。两者在经营网点中，实行统一品牌和操作标准，办理同样的经营业务，有效解决了普惠金融与邮政普遍服务的协同服务。
吕家进透露，中邮储组建之初即明确双方按照市场化原则处理好关联关系。中邮储和中邮政的关联业务并不复杂，只是关联收入比重较大，通过聘请第三方可较好处理两者间的关系。双方在人员管理、财务管理和资讯技术上完全分开，在资产占有上则按照市场价格来结算。两者内部管理非常清晰，境外投资者对中邮储和中邮政代理关系和协同作用也非常认可，认为这可使中邮储获得稳定的资金，更有效地将普惠金融与商业可持续有机地结合。
择机境外与境内上市
被问及中邮储将何时启动上市进程时，吕家进表示，中邮储未来将按国家监管部门确定的改革路线，择机选择在境外和境内上市，募集资金规模视市场情况而定。
他说，中邮储自成立以来，坚持普惠金融理念，依托遍布城乡的网络优势，坚持服务「三农」、服务中小企业、服务社区的市场定位，与其他商业银行形成良好互补，有力支持了国民经济建设和社会发展，也实现了自身健康快速发展。如今，中邮储转型成为一家全功能商业银行，涵盖了零售业务、公司业务、国际金融、金融市场、资产管理等在内的现代银行业务，先後获得「最佳零售银行」、「最具成长潜力银行」、「最佳普惠金融服务银行」、「最佳风险管理银行」等荣誉。2015年全球银行1000强排名中，中邮储高居第23位。评级机构对其主体信用评级和债券信用评级均为「AAA」。
资料显示，截至今年9月末，中邮储资产规模近6.8万亿元，位居内地商业银行第6位；信贷资产不良率0.82%，约为银行同业平均水准的一半；拨备覆盖率达274%，利润增长率、资本回报率等关键指标均达同业优秀水准。中邮储拥有4万多个营业网点，覆盖内地100%的城市和98%的县域城区，服务客户近5亿人，是内地网络规模最大、覆盖面最广、服务客户最多的商业银行。
中邮储或成港明年重磅新股
【香港商报网讯】记者伍敏报道：最近，本港市场又成内地银行上市重要选择，令今年港交所IPO集资额坐亚望冠。今年环球股市动荡，但无损本港新股气氛。对於香港今年重夺全球新股IPO市场一哥地位，港交所行政总裁李小加充满信心。
内企涌港IPO助港集资坐亚望冠
临近年尾，香港市场IPO气氛再度转热。其中，12月份上市的锦州银行（416）及青岛银行（3866）集资规模均较大，两者合共集资过百亿港元。总结全年来港上市IPO活跃，使香港再度成为今年全球IPO桂冠大热。
回顾今年重磅股，包括中国华融（2799）、中国再保险集团分别於10月30日、10月26日上市，分别集资22.86亿、19.97亿美元。而6月1日上市的华泰证券（6886）集资额达50.01亿美元，公开发售部分获超额认购278倍，成为今年融资王。
翻查历史，香港曾於2009至2011年连续三年雄踞全球IPO榜首。时隔4年，在内地金融改革及两地互融互通大背景下，本港上市活动再度活跃，今年内地有逾120家新上市企业合计集资293.4亿美元，令本港再度成为全球IPO夺冠大热。
不过，市场担心随着内地研推新股发行注册制和新兴产业板，内地新股审批速度将加快，A股IPO难题得以解决，这将为本港资本市场响起警钟。
内地金融业IPO倚重本港
金融业来港上市已成趋势，明年金融重磅股非邮政储蓄银行莫属。市传其未来集资额在150亿至200亿美元之间，仅此数字而言就将成史上最大新股之一。
昨日，中邮储上市前引入战略投资者落槌。未来，该行将根据二级市场情况确定上市融资安排。据中邮储三步规划，下一步就将启动上市工作。吕家进表示，该行将按照监管改革路线择机在境外和境内选择上市，资金额度要根据上市当时的情况确定。
据外媒报道，中邮储计划2016年来港上市，融资金额预计在150亿至200亿美元（1163亿至1550亿港元）之间。业内人士分析称，具体融资金额安排应有所浮动，可根据上市时点二级市场银行股价格再具体确定。