智能機“三國殺”將現變局：蘋果熱賣 三星爆炸 華為防彈
每經記者 孟慶建
一場Note 7電池燃燒事件將三星推上了輿論風口浪尖。
業內人士分析認為，這將直接利好蘋果以及國產品牌銷售，同時刺激覆蓋全球的手機產業鏈。
事實上，剛剛在低迷的智能手機市場重獲動力的三星遭遇此番大規模召回，讓它搶在蘋果年度發布會前發布新品的努力回到原點。有觀點認為，作為一款常規性升級產品，市場對iPhone7的看好，多少離不開競爭機型三星GalaxyNote7“原地爆炸”的助攻。而市場誰主沉浮?尚待檢驗。
此外，三星品牌受損，還將對哪些國產品牌形成利好?是華為、OPPO，還是vivo?
在2014年到2015年，就全球智能手機市場來說，iPhone 銷量飆升，中國品牌崛起，三星智能手機陷入困境，市場份額連續下滑。但在Note7召回事件之前，三星欲以GalaxyS7和最新發布的Note7手機重奪市場。自2016年8月中旬上市到此次召回前，三星Note7已賣出100萬部。
受召回事件影響，三星電子股價近日連續下滑，市值蒸發超200億美元。與此相反，受三星Note7爆炸事件助推以及iPhone7首階段訂單超預期，蘋果的市值在過去一周增長630億美元，帶動全球供應鏈企業股價上漲。業內人士分析認為，三星事件的發酵將直接利好蘋果以及國產品牌銷售，同時刺激覆蓋全球的手機產業鏈。以蘋果、三星、華為為代表的手機市場格局將發生改變。
●助攻蘋果新品上市
《每日經濟新聞》記者在今年中秋假期走訪部分蘋果直營店發現，普遍人滿為患，消費者體驗、購買熱度不減。如果從“黃牛”那裏購買亮黑色iPhone7 plus，可能最高要加價8000元。國內電商、線下渠道普遍處在缺貨狀態。
蘋果在上周四(9月15日)對媒體稱，自開啟預定以來，首批iPhone7 Plus已在全球銷售一空。此外，美國運營商T-Mobile和Sprint也紛紛表示，iPhone7預定量遠遠超出此前預期。
iPhone7發布之後，蘋果股價連漲4天，累計漲幅約12%，市值增加逾600億美元，達到2016年股價新高。作為一款常規性升級產品，市場對iPhone7的看好，多少離不開競爭機型三星GalaxyNote7“原地爆炸”的助攻。
Note7是三星有史以來評價最高的手機之一，其搶在蘋果新品發布前上市，而且銷量情況似乎也開了個好頭。電池爆炸事件對三星來說是一個重大損失，三星不僅要承擔召回成本，還失去了關鍵當口的數周銷量，更多的損失是消費者信任度。
事實上，即使不出現產品故障，要在當前智能手機市場維持增長已經十分艱難。IDC分析師上周預計，今年全球智能手機銷量將僅增長1.6%，2015年該數字為10.4%。手機市場進一步滑向存量競爭的時代，這可能意味著三星數百萬銷量和消費者將流失到主要競爭對手那裏。
盡管三星表示只用兩周就會為客戶制造出替換手機，這使得蘋果可以剛好向市場推出新iPhone。CCSInsight的分析師認為，“這一時機對三星起到的負面作用，與對蘋果的正面作用相當。”
“三星在此次危機處理上考慮得不夠周全，在Note7問題處理上有僥幸心理，以至於全球到處都在宣傳爆炸、禁售消息，給品牌帶來了巨大損失。在Note7價位上具備競爭力的顯然是蘋果，但是從iPhone7的表現來看，即便三星沒有出問題，蘋果也能有一個比較好的市場表現。”手機中國秘書長王豔輝對記者表示。
●國產品牌迎來機會
三星品牌受損，對哪些國產品牌形成利好?從三星產品線分布上來看，中國市場產品主要在2000元價格檔以上。在價格和品牌勢能上匹配，華為、OPPO、vivo等品牌或能最大程度受益。
三星在國內的主要對手華為也成為媒體關注的焦點。市場認為，屢次喊出超越三星市場份額的華為，會成為三星召回事件重要受益者。而恰恰此時出現一個戲劇性的話題，“華為P8Lite救了一位南非商人的命”，兩個原本風馬牛不相及的話題形成輿論的共振。
華為消費者業務公關部門負責人楊海峰9月17日發表署名文章表示，“華為絕對不用利用這樣的事情(指P8Lite)自我宣傳，三星產品爆炸拉響了質量警報，最大的受益者應該是蘋果而不是華為，對華為而言是一個警示，那就是質量之劍需永懸頭頂。”
楊海峰還表示，三星電池爆炸事件發生後，華為消費者業務BG董事長餘承東在克勞士比質量研討會上重點闡述了華為的質量價值觀。
對手犯錯對國產品牌來說肯定是機會。當前華為P9依然是高端智能手機行列的熱門機型。但在Note7、iPhone7發布之後，華為重磅旗艦產品Mate9遲遲沒有露面。根據華為的產銷節奏，餘承東的團隊能否把握住這次窗口期，還充滿不確定性。
業內人士分析，華為自家麒麟960芯片量產時間滯後拖累了Mate9上市進度，芯片代工企業台積電產能或許是導致麒麟960量產時間延遲的原因，如果量產時間拖到四季度後半段，Mate9發布的時候，恐怕三星電池風波已經過去了。
同時，開始主動進攻一、二線城市的OPPO和vivo有望成為市場份額爭奪者。9月12日，OPPO宣布簽下張震作為形象代言人，OPPO認為張震代表的精英形象非常符合挑剔的當下年輕人對生活品質的要求和精神訴求。此外，OPPO近期也開始在一線城市的地鐵、機場等大規模投放戶外廣告。OPPO和vivo新品可能會在10月份後陸續發布。
這種“機會”帶來的市場紅利不見得樂觀。“盡管三星在全球的市場份額還在20%以上，但在中國市場其份額已經縮小到8%左右，考慮到其產品競爭力和品牌影響力，國產品牌能趁機吃到多少蛋糕，是不確定的。”王豔輝表示。
●再度刺激蘋果供應鏈
美國運營商T- Mobile報告稱，iPhone7和iPhone7Plus在預訂階段的銷售創下曆史紀錄，訂單量達到iPhone6的4倍。這一數據超出此前市場預期。
如果對蘋果樂觀分析，以瑞士信貸的預測數據下限計算(2.08億部)，iPhone今年的銷售額(每部價格下限649美元)將達到1350億美元。據業界推算，iPhone毛利率在40%左右，這意味著iPhone將為供應商帶來800億美元的收入(1350億美元*60%)，約合人民幣5200億元。
在A股中秋休市中，海外iPhone供應商的股價紛紛上漲甚至大漲。音效芯片供應商CirrusLogic上漲11.47%，通訊方案解決供應商Skyworks上漲9.67%，代工企業Jabil上漲8.23%。
上周，A股市場最後一個交易日，受三星召回事件和蘋果市場訂單激增影響，蘋果概念股表現活躍，蘋果概念板塊漲1.74%，環旭電子、安潔科技、藍思科技、德賽電池等多家公司股價漲幅超5%。
在三星電池爆炸事件和蘋果訂單激增的熱點中，中國電池供應商企業表現尤其搶眼。欣旺達是蘋果電池供應商，同時也是中國主要手機品牌如華為、OPPO手機電池的供應商，也是近期表現最好的蘋果概念股之一，在過去9個交易日，欣旺達大漲逾23%。
蘋果另外一家電池供應商德賽電池上周三一度接近漲停，但收盤漲幅回落至1.75%。記者從德賽電池獲悉，德賽電池目前是東莞新能源科技(ATL)向三星Note7供應電池模塊電池保護板的主要供應商之一。日前，有消息稱，三星將電池訂單轉移給東莞新能源科技。
此外，上周三藍思科技大漲5.58%。藍思科技的主營業務是手機防護玻璃，被裝載在包括蘋果iPhone、三星在內的大量智能手機之上。隨著下半年蘋果新品的推出，藍思科技作為蘋果的重要供應商將受益，預計下半年營收將改善。
防水性和聲學性能的提升，對上遊供應鏈帶來了進一步的提升。高盛高華證券在今年6月份的研究報告中表示，即便是在下調iPhone 銷量預期的情況下，由於iPhone7揚聲器和受話器納入防水性能和立體聲效果後的價值將較6S提高40%(原預測為10%)，實際上，從目前情況來看，iPhone銷量不但不會下滑，反倒更有可能大幅增長。iPhone7揚聲器供應商歌爾股份等受到市場追捧。