(原標題:上汽集團募集150億元為新業務輸血 股權激勵核心員工應對互聯網造車挖人)
1月20日晚間,上汽集團發布非公開發行股票發行結果暨股本變更公告稱,公司于2017年1月21日完成非公開發行。據悉,此次非公開發行募集資金150億元,發行價格為22.80元/股,發行股票數量為6.58億股。其中,大股東和核心員工持股計劃認購1.8億股,其余部分由6家機構認購。扣除發行費之后,還有148.54億元。
《證券日報》記者了解到,盡管近期市場低迷,但在詢價過程中,仍有超過40家機構提交報價。此外,隨著長安、上汽相繼推出股權激勵措施,將進一步提升公司中高層的積極性,加速國有車企躋身世界一流汽車企業的腳步。
值得一提的是,在互聯網造車大行其道的當下,上汽集團已經成為互聯網造車企業挖人的重災區,此時推出員工持股計劃必要且及時。據悉,此次公開發行募資公司核心員工合計出資約11億元。通過此次定增,上汽集團完成了對2321名核心員工的股權激勵。
定增獲市場追捧 募集資金150億元
據悉,本次非公開發行采用競價發行方式,詢價過程中,超過40家機構提交報價。同時,公司核心員工合計出資約11億元成立員工持股計劃,參與公司本次非公開發行。員工持股計劃參加對象為集團領導、廠部級干部及關鍵骨干員工。
據記者觀察,本次三家聯席主承銷商向355名特定對象發出了報價邀請,這其中包括公私募、券商自營等,有超過40家機構參與詢價。在入圍的8家投資者中,上海汽車工業(集團)總公司及上汽集團核心員工持股計劃為公司控股股東及關聯方,不參與市場詢價,但承諾接受市場詢價結果,認購價格與其他發行對象的認購價格相同。
另外幾家投資者,中原股權、恒健投資、華融匯通、河北港口集團皆以自有資金參與認購;平安資產及民生通惠資產管理的產品屬于保險產品。最終參與認購的大股東和核心員工持股計劃認購1.8億股,其余部分由6家機構認購。扣除發行費之后,還有148.54億元。
對于此次非公開發行募集,上汽集團表示這既符合汽車行業未來的發展趨勢,也將成為中長期發展的新增長點。
同日公告的業績預告顯示,上汽集團預計2016年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比,將增加7.5%左右。具體來看,上汽集團全年實現整車銷售648.89萬輛,同比增長9.95%。其中自主品牌乘用車全年銷量32.2萬輛,同比大增89.2%;自主品牌商用車上汽大通全年實現整車銷售4.6萬輛,在輕客市場下滑明顯的情況下,逆勢增長31.6%。
招商證券汽車行業分析師汪劉勝認為,對于企業來說,股權激勵是利好消息,員工持股計劃的核心是將員工與公司的利益捆綁,旨在激勵員工為公司未來的長期持續發展做出更大的貢獻,同時分享到公司持續成長帶來的收益。
轉型新能源 為創新業務輸血
目前,隨著新能源汽車推廣節奏的加快,上汽等國內車企逐步加碼該領域。去年12月1日,在臨時股東大會上,上汽集團董事長陳虹就曾透露,“2016年,上汽新能源乘用車銷量超過2.8萬輛,2017年預計將超過8萬輛。”
按照這種規劃,此次募集的資金將全部用于新能源產業投入,包括新能源乘用車的研發、燃料電池、自主互聯網汽車應用開發項目,以及電商平臺車享網項目等。據上汽集團此前披露的方案顯示,上汽集團擬投入72億元募集資金用于新能源汽車項目,預計2020年帶來30萬輛新能源乘用車和2.2萬輛新能源商用車銷售增量,并新增24萬臺混合動力EDU變速器的產能。
同時,公司擬投入20億元募集資金發力商用車智能化定制業務模式開發;并將投入19億元分別用于燃料電池汽車、智能駕駛以及自主品牌互聯網汽車應用的開發。
毫無疑問,互聯網汽車已經成為上汽集團自主品牌主力。對此,陳虹表示,“上汽今后將推出更多互聯網車型,明年互聯網汽車將占上汽乘用車公司總銷量的50%。”
“智能互聯系統是新引擎,是一個大數據的采集端口,通過云計算等技術手段,可以對用戶的駕車行為模式、生活消費模式和交通出行軌跡等,進行研究甚至是預測,從而讓用戶體驗到更智能的移動生活。”王曉秋在2016年廣州車展上表示。
作為未來汽車廠商的新增盈利點,此次汽車金融業務也被注入39億元的募集資金。 上汽集團相關人士對記者表示,未來上汽將從一個傳統的整車制造商轉型為服務制造商。預計到2018年,汽車金融項目每年產生增量收入約18億元,相應的增量利潤約5.4億元。