【香港商報網訊】A股兩市今日集體高開，滬指直接站回2900點，開盤後股指單邊走強，軍工、保險等權重板塊先後拉升，創指保持強勢漲近2%，滬指、深成指均漲超1%，午後股指小幅回落，三大股指集體收獲兩連陽，盤面上的賺錢效應極好。科創板福光股份尾盤漲超38%，成為今日首只臨停股，25只科創板成份股收盤全線飄紅。
截至收盤，滬指報2923.28點，漲幅0.80%，成交額1789億;深成指報9266.30點，漲幅0.99%，成交額2214億;創業板指報1553.72點，漲幅1.22%，成交額768.20億。
指數行情
各大行業板塊全線飄紅，新股與次新股、消費電子、光學光電子板塊領漲。
個股方面，漲多跌少，兩市超3000股飄紅。
熱點板塊
1、消費電子
德賽電池、信維通信、藍思科技、歐菲光、欣旺達、長盈精密紛紛大漲。
2、國防軍工
航天宏圖、三角防務、新光光電、上海瀚訊、景嘉微、天和防務紛紛大漲。
消息面
1、從中國水泥協會第八次會員代表大會上獲悉，為加快我國水泥行業新舊動能接續轉換，運用新技術、新裝備、大數據以及雲計算等模式，推進水泥行業智能制造協同發展，實現水泥生產智能化，中國水泥協會擬組建“中國水泥協會智能制造專業委員會”。
2、上海市知識產權聯席會議辦公室制定《第二屆中國國際進口博覽會知識產權保護百日行動方案》，將在8月1日至11月10日期間，在全上海范圍內組織開展第二屆進博會知識產權保護百日行動。包括上海市高級人民法院等在內的多家單位將強化知識產權司法保護、嚴打知識產權犯罪行為、加強知識產權行政執法、加強海關知識產權執法。
3、從接近王曉松的知情人士了解到，目前新城擬出售的40項目資產包幾近出售完畢，此次處置資產幾乎都為平價出售，新城已開展一系列舉措實現資金安全防護。此次資產包轉讓，來自新加坡的仁恒置地(Z25)第一個完成交易。
4、中國政府24日發表《新時代的中國國防》白皮書。白皮書指出，在新一輪科技革命和產業變革推動下，人工智能、量子信息、大數據、雲計算、物聯網等前沿科技加速應用於軍事領域，國際軍事競爭格局正在發生曆史性變化。以信息技術為核心的軍事高新技術日新月異，武器裝備遠程精確化、智能化、隱身化、無人化趨勢更加明顯，戰爭形態加速向信息化戰爭演變，智能化戰爭初現端倪。
5、遼寧省統計局發布上半年全省經濟運行情況，據初步核算，上半年全省地區生產總值12043.4億元，按可比價格計算，同比增長5.8%。
6、騰訊Nintendo Switch官方微博、微信公眾號正式上線，並宣布將作為任天堂在中國國內的代理方，引進任天堂最新的遊戲平台Nintendo Switch。
7、中銀協報告稱2018年銀行業客服中心的智能技術使用率為69%。
【商報觀察】
科創板牛得怪怪的
24日是科創板第三個交易日，特事特辦，科創板特立獨行的交易制度，讓科創板走勢也是特立獨行。24日科創板25只新股有16只漲幅列在第一方陣，漲幅最大的福光股份漲幅接近50%，為49.36%。漲幅驚人，更驚人的是換手率，上市3個交易日，相信不少科創板個股的流通股早已經全部換手，24日換手率許多還保持在60%以上。科創板25股沒有漲跌停板限制的日子還有兩天，之後將漲跌停板限制在20%。從此可見，科創板新的上市交易規定刺激了市場的成交，24日上交所成交額就比上一個交易日放大300多億元，達到1789億元。(王長久)
機構觀點
海通證券：市場在為第二波上漲蓄勢
①上證綜指2440點是牛市反轉點，3288點以來的調整屬於牛市第一階段上漲後的回撤，目前進入調整尾聲，市場在為第二波上漲蓄勢。②借鑒曆史，牛市第二波上漲需基本面、政策面共振，三季度中後段政策邊際更寬松望明朗化，庫存周期顯示基本面三季度望見底。③蓄勢階段保持耐心，科技+券商進攻，核心資產為基本配置。
興業證券：金融業開放將迎來A股曆史上第一次“長牛”
近期大家討論風格切換、“抱團”較多。其實從興業策略的角度來看，這不是簡單的“抱團”，而是一輪核心資產獨立牛市的開啟。在這輪行情中，核心資產將跟隨中國經濟的調整、轉型、產業升級，迎來一個優勝劣汰的過程。
7月20日，央行正式推出“金融開放11條”。意味著第二輪開放已經出發。這是繼2001年加入WTO，商品市場開放後，金融市場、資本賬戶開放帶來又一輪紅利。
開放的紅利從四個層面來理解：股市——金融市場——產業——整體經濟，都將發生深遠的變化。這個過程不僅使資本市場受益，也將在金融服務實體、間接融資模式向直接融資模式轉變的過程中，在促進產業轉型升級、經濟高質量發展中扮演更重要角色。中國需要與世界經濟產生更多的連接與交融，經濟發展未來的前途在開放。借鑒日本、韓國、台灣地區，以及印度、巴西、南非等新興經濟體的經驗，開放的紅利，將使股、債、彙、房等中國優質資產價值長期得到支撐，其中最為受益的是股市，有望迎來曆史上第一次“長牛”。
科創板開板催化劑，短期關注新興成長方向。科創板開板在即，相關科創板影子標的(入股科創板上市公司、科創板相關可比公司)有望享受新的估值“錨”，新興成長方向值得重點關注。
國泰君安證券：欲揚先抑，珍視當下絕佳戰略配置機會
從風險溢價的角度，短期風險偏好明顯下滑。一方面，看到信用利差整體出現上升趨勢，且結構分化嚴重(AAA信用利差走平，AA信用利差大幅走高);另一方面，看到A股ERP相較4月整體抬升了近1%。從盈利角度來看，經濟的不同情形影響的是盈利的階段性高低，但不影響整體趨勢判斷。因此，在後續需求側政策證真之後，信用修複會直接帶來風險偏好的修複，表現為ERP的“耐克型”走勢。伴隨信用向經濟的傳導，盈利也會進而表現為“耐克型”。在ERP和盈利的雙“耐克型”走勢判斷之下，重申當前的絕佳戰略配置期的觀點。
市場時刻是短期波動和長期趨勢的交織結果，在短期波動因素放大的過程中，更需要關注錯誤定價帶來的機會。往後看(6-12個月)，伴隨信用周期開啟、需求側政策的推進，會看到ERP和盈利的雙“耐克型”，結合4X4配置體系，推薦兩條主線：
1)優選風格。風格向消費和成長輪動過程之中，消費看好盈利-估值性價比高的家電，成長看好政策扶持、自主可控的通信、計算機。
2)兼顧穩健性價比。看好低估值、穩盈利的銀行、非銀。此外，主題層面，推薦政策方向確定、節奏上有可能超預期的燃料電池、車聯網和國企改革。
安信證券：科創板將引領“新核心資產”崛起
整體來看，當前整體經濟平穩放緩，流動性充裕，中美貿易磋商重啟，風險偏好最差的時候已經過去，政策支持科技，便利並購重組，科技核心資產配置價值凸顯;盈利增速同比反彈，結構上科創板、中小創有望階段性占優。行業配置重點關注通信、電子、計算機等，結構性主線建議關注科創板可比映射公司、華為產業鏈、中報超預期公司、國企改革、上海自貿區等。
中期來看，對於A股市場總體而言，“做好自己的事”是決定下一階段市場空間的核心因素，如果減稅降費，國企改革，金融供給側改革，以及土地改革等政策能夠推向縱深，A股有望迎來戰略性大機會。
廣發證券：把握7月科技好時光
若7月下旬中央政治局會議確認“寬貨幣穩信用”格局，而A股盈利又不遲於Q3見底，則估值擴張(火—政策對沖)將再度蓋過盈利探底(冰)，建議利用糾結期積極布局“金融供給側慢牛”。配置上和Q1不同的是更聚焦受益於廣譜利率下行和盈利預期改善的股票，堅決摒棄垃圾股炒作，關注——(1)卡脖子的“自主可控”(半導體、軟件);(2)金融供給側改革供給端受益的頭部券商。主題投資關注科創板映射、上海自貿。
文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
