【大行報告】野村降海底撈目標價至89.1元

2021-03-04 01:57
來源:香港商報

 野村指,海底撈(6862)發盈警,料去年純利下跌約90%,差於該行預期的下跌62%,或包括匯兌損失2.35億元人民幣在內的下跌70%,因此調低集團去年純利預測66%。

 野村預期集團今年的復蘇會更快,下調海底撈目標價,由91.3元降至89.1元,評級維持「買入」,對比2019年,預期集團今年的銷售及純利可分別增長95.2%及35.7%。

 摩升敏實目標價至44元

 摩根士丹利指出隨着行業最近的回調,敏實(425)股價在1月中自高位下跌17%。然而,該行認為公司在傳統業務及新措施上有良好平衡。對於現有的裝飾業務,預期在疫情影響後,在行業加速整合下,每年能增加1至1.5個百分點的市佔率增長,再加上市場復蘇,三年的收入年複合增長率料為17%。另外,該行預期公司的創新產品會在2022年貢獻收入8%至10%。

 大摩重申敏實「增持」投資評級,目標價由原來的33元上調至44元,反映該行將2021至2022年的盈利預測上調7%至19%。

[責任編輯:刁瑾玲]
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