融創中國(01918)繼去年11月中配股後,昨日罕有在禁售期內再配股集資,市場憂慮其資金壓力。集團其後發通告安撫投資者,強調公司現金足以應對短期的到期債務和項目開發需求。融創今早曾升5.48%至9.63元,現報9.32元,升2.08%。
融創表示,去年公司整體銷售額實現約5974億元人民幣(權益比例約61%,回款率約90%),年底賬面現金約1600億元人民幣(含合聯營公司賬面現金)。鑑於短期內外部環境仍有可能存在不確定因素,公司出於謹慎考慮,向市場配售籌集額外的股本,使公司有更充足的資金和能力,應對市場和環境短期的不確定性。
融創昨日公布,以先舊後新方式配售4.52億股,佔擴大後股本約8.3%;配售價每股10港元,較前日收市價折讓15.25%,擬集資45.2億港元。所得款項淨額中約50%,將用於償還貸款。是次配股價,較去年11月的配股價15.18港元,低超過34%,換言之,11月接貨的投資者已齊齊「坐艇」。
值得留意的是,融創11月配股條款,含有90天禁售期,惟集團相隔不足90天再配股,情況罕見。摩根大通估計,融創可能是取得代理的相關豁免,反映公司流動資金緊張。