法拉帝公司宣布於港交所主板上市計劃：每股作價21.82港元至28.24港元

責任編輯：萬思琪 2022-03-22 15:01:58原創來源：香港商報網

香港商報訊，2022年3月22日，全球豪華遊艇行業公認領導者法拉帝股份有限公司宣布於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃。

法拉帝公司計劃全球發售83,580,000股股份（「發售股份」）（視乎超額配股權行使與否而定），其中75,222,000股發售股份將作國際發售（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），其餘8,358,000股發售股份將作香港發售（可予調整），每股作價介乎21.82港元至28.24港元。

公司於2022年3月22日（星期二）上午9時整開始於香港公開發售，2022年3月25日（星期五）中午12時整截止。股份預計將於2022年3月31日（星期四）上午9時整開始於聯交所買賣，股份代號為9638.HK，每手100 股。

作為全球豪華遊艇業的公認領導者，法拉帝公司專註於設計、生產及銷售約8至95米的豪華複合材料遊艇、專門定製遊艇及超級遊艇，提供全方位的功能及日益廣泛的輔助服務，滿足客戶的個性化品味及要求。公司旗下七個標誌性、最負盛名的傳統品牌——Riva、Wally、Ferretti Yachts（法拉帝遊艇）、Pershing、Itama、CRN及Custom Line，均是全球公認的奢華、獨特、意大利設計、質量、工藝、創新及性能的象徵。公司亦利用其標誌性品牌，在意大利、摩納哥、希臘、克羅地亞、西班牙及法國的優越地理位置開設Riva及Pershing休息區及私人空間，通過提供一種獨特及奢華的感覺培養忠實的客戶。此外，公司專門為Riva品牌推出一個生活方式商品系列，包括高質量的奢侈服裝、配飾、家具和收藏品，為豪華遊艇愛好者帶進Riva的價值觀。

根據行業顧問，於整個以往經營期間，就30英呎（約9米）以上的舷內複合材料及專門定製遊艇的生產價值而言，法拉帝公司一直位居全球前列，其領先市場份額由2018 年的約10%進一步鞏固至2021年的約13%。於2021年，公司80至99英呎的舷內複合材料遊艇及30米（約100英呎）及最長43米的舷內專門定製遊艇的市場份額更分別達至約20%及24%，足證公司專註於更高價值市場分部。此外，就2021年已售超級遊艇數量而言，公司亦位居行業前10名。

於以往經營期間，法拉帝公司取得超過年度目標的財務業績。截至2018年、2019年、2020 年以及2021年12月31日，公司的累積訂單分別為7.09億歐元、7.52億歐元、6.92億歐元及10.16億歐元；公司凈收益分別為6.15億歐元、6.49億歐元、6.11億歐元及8.98億歐元；純利分別為3,070萬歐元、2,660萬歐元、2,200萬歐元及3,740萬歐元。此外，2016年至2020年間，公司凈利益的複合年增長率為5.2%，增長速度高於全球遊艇業的複合年增長率，跑在市場前列。

據行業顧問稱，全球遊艇業市場規模及全球超高凈值人士及極高凈值人士人口正持續增長，當中舷內遊艇分部、舷外遊艇分部及風帆遊艇分部的2020年至2025年複合年增長率將分別達7.6%、6.1%及10.7%，2025年市場規模將分別達114億歐元、115億歐元及40億歐元。

法拉帝公司已於2016年2月涉足全球海岸巡邏及救援船業。據行業顧問稱，預計海岸巡邏及救援船業的市場規模於2020年至2025年將按複合年增長率13.6%增長至112億歐元。

法拉帝公司的銷售模式基於戰略地區市場維持直接銷售，以及透過穩固、寬泛的經銷商和經紀人網絡介紹，最大限度地擴大市場覆蓋範圍。得益於有效的銷售模式，公司提升了品牌的高端定位，培養了一個由高度成熟的超高凈值人士及極高凈值人士構成的高端忠誠客戶群。2018年至2020年期間，公司凈收益的約42%來自回頭客，而2015年至2017年約為36%。

此外，法拉帝公司擁有一支由公司行政總裁Alberto Galassi領導的經驗豐富且充滿激情的高級管理層團隊，團隊平均擁有超過20年行業相關、奢侈品或職業管理經驗。

公司得到主要股東包括濰柴集團及F Investments（法拉利家族的投資平台）的大力支持。濰柴集團為全球公認的國際設備製造集團，擁有擁有動力系統、商用車、農業裝備、工程機械、智慧物流、海洋交通裝備等業務板塊等業務板塊，若干子公司在全球證券交易所上市。濰柴集團以其全球行業整合經驗、高端製造及數字化轉型方面的專業知識、策略規劃、技術、人才庫以及豐富的行業資源及全球信用，為公司提供互補協同的資源，並為公司抓住亞太地區市場的增長潛力提供了重要機遇。（記者孫珂）

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