3月31日上午9:10,意大利法拉帝集團香港上市掛牌儀式在山東濟南、香港聯交所、意大利薩爾尼科視頻連線舉行。山東省副省長凌文、意大利法拉帝集團董事會主席譚旭光、意大利法拉帝集團CEO格拉斯、中國國際金融公司首席執行官黃朝暉等出席活動。法拉帝管理團隊、全球嘉賓代表及國內外知名媒體等,通過線上直播方式,共同見證這一歷史性時刻。
上午9:30,一記鑼聲,響徹全場,猶如一支穿雲箭,御風破浪,開啟了意大利法拉帝沖浪國際資本市場、遨遊全球化發展的嶄新篇章。
凌文代表山東省政府對法拉帝的成功上市表示祝賀,衷心期待法拉帝以此次上市為契機,充分利用香港資本平台優勢,繼續保持領先的技術創新力、價值創造力、品牌服務力。希望濰柴集團與法拉帝的戰略合作歷久彌堅,在經濟發展和消費升級中發揮更大作用。
超級遊艇「第一股」
創下外國企業港股上市最快紀錄
意大利法拉帝集團是全球超級遊艇行業的公認領導者,擁有一組歷史悠久的標誌性品牌以及卓越的高端製造能力。作為歷史最悠久的意大利超級遊艇生產商之一,自1968年成立業務以來,通過併購、整合、創新,培育了七大品牌 —— Riva、Wally、FerrettiYachts、Pershing、Itama、CRN及Custom Line,均被全球公認為奢華、獨特、意大利設計、質量、工藝、創新及性能的象徵。公司在引領全球超級遊艇業的發展方面發揮着重要作用,被譽為全球超級遊艇行業的潮流引領者及意大利卓越航海世界的大使。
此次法拉帝在港交所掛牌交易,是遊艇行業香港上市的第一股,也是近十年來唯一在港股上市的意大利企業。從決策到組織實施用6個月,創下了外國企業港股上市的最快紀錄。同時,作為國有企業走出去、海外併購重組的經典案例,濰柴集團成功推動法拉帝登陸港交所,被資本市場盛讚為:疫情以來唯一的外國企業東向登陸中國資本市場的標桿項目。
面對俄烏衝突、疫情加劇、港股震蕩下行等複雜環境,濰柴集團適時決策、統籌謀劃,攜手法拉帝各股東方,攻堅克難、堅定推動上市不停步。法拉帝以其穩健的經營業績及未來幾年得益技術改造和產品創新的發展預期,獲得了投資者的青睞,最終以22.88港元定價,募集資金2.81億美元。
此次招股,贏得了中國和國際頂級主權基金、中外長線基金等國內外重磅級投資機構的青睞。作為有史以來配售結構最國際化、配售質量最高的港股IPO項目之一,本次發行前10大機構投資者中6家來自歐洲及中東,整體配售歐美和中東投資者佔比超60%,主權基金及長線基金佔比超65%,充分彰顯了國際投資機構對法拉帝與濰柴集團的信心與信賴。同時還吸引了海南自貿港建設投資基金、三亞發展控股有限公司、陽光人壽保險股份有限公司和青島海發控股發展有限公司等5名中國基石投資者。這次上市不僅給法拉帝加註了力量,也給香港資本市場帶來了新血液,進一步激活了長期低迷的香港投資氛圍。
十年磨一劍
遊艇界「勞斯萊斯」再起航
2008年,金融危機席捲全球,因經營不善,全球最大的超級遊艇生產商意大利法拉帝集團不幸「擱淺」岸灘。為了重獲生機,法拉帝全球尋找合作者。「志同者,不以山海為遠。」
因為共同的海洋夢想,遠在中國的濰柴集團與意大利法拉帝集團,千里姻緣一線牽,於2012年1月10日正式簽署戰略合作協議,開啟了雙方的戰略合作之旅。
濰柴集團是全球公認的國際設備製造集團,擁有動力系統、商用車、農業裝備、工程機械、智慧物流、海洋交通裝備等業務板塊,若干子公司在全球證券交易所上市,跨國指數達到37.6%。濰柴集團重組法拉帝後,不僅給予了強大的資金和資源支持,還以其全球行業整合經驗、高端製造及數字化轉型方面的專業知識、戰略規劃、技術、人才,以及豐富的行業資源及全球信用,為法拉帝提供互補協同的資源,為法拉帝抓住亞太地區市場的增長潛力提供了重要的保障。
十年磨一劍,今朝試鋒芒。在雙方的共同努力下,法拉帝集團的營收從2012年3億多歐元,發展到2021年9億歐元,走向了健康發展的快車道,走在了全球遊艇業的最前列。濰柴集團攜手法拉帝集團共同創造了中國與意大利企業合作共贏的成功樣板。2019年3月,為表彰濰柴集團董事長譚旭光在戰略重組意大利法拉帝集團及中意兩國經濟交流中做出的突出貢獻,在意大利時任總統、總理的見證下,他被授予了意大利工商業領域的最高獎——萊昂納多國際獎。
今天,這艘遊艇界的「勞斯萊斯」再次榮耀起航,可謂「天時與地利兼具」。除了重磅級國際資本紛紛「上船」,還有國家政策「護航」。
近年來,海南相繼出台《海南自由貿易港「零關稅」進口交通工具及遊艇管理辦法(試行)》《中國(海南)自由貿易試驗區瓊港澳遊艇自由行動實施方案》《海南省遊艇租賃管理辦法(試行)》《三亞中央商務區加快遊艇發展實施細則》等一系列政策措施,增強海南遊艇產業國際吸引力,擴大遊艇消費市場,帶動遊艇業務需求增長。自貿港相關政策支持海南設立遊艇產業改革發展創新試驗區,實現遊艇「造得了」「買得起」「進得來」「游得動」,為法拉帝高端遊艇業務帶來潛在發展機會。
同時,作為全球三大金融中心之一,香港資本市場兼具國際投資者和境內投資者,投資結構更加多元,融資能力全球領先。以香港為橋頭堡,可實現法拉帝在資本市場和產品業務國際化布局的最佳結合。一方面加大市場售後資源整合,在融資租賃、維修服務和客戶解決方案等與濰柴亞太資源形成協同;另一方面,藉助大灣區和海南政策的落地,布局遊艇全產業鏈的業務,同時在亞太新興地區加大市場資源配置,讓這艘超級遊艇駛向更多的新市場。
譚旭光表示,作為歷史最悠久的意大利超級遊艇品牌,法拉帝在引領全球行業發展中佔據着重要的地位。濰柴始終是法拉帝公司最堅定的戰略夥伴,我們將共同把握全球遊艇市場特別是亞太市場的戰略機遇,助推中國海洋經濟發展和消費升級,讓法拉帝駛向更美好的未來。(記者 孫珂)