8月5日，A股市場全天震盪走高，滬指重回3600點上方，再創年內收盤新高。截至收盤，滬指漲0.96%，深成指漲0.59%，創業板指漲0.39%。滬深兩市全天成交額1.6萬億，較上個交易日放量975億。

　盤面上，市場熱點較為雜亂，個股漲多跌少，全市場超3900隻個股上漲。從板塊來看，PEEK材料概念股集體爆發，中欣氟材漲停。銀行股震盪走強，農業銀行續創歷史新高。算力硬件股表現活躍，長飛光纖漲停。下跌方面，醫藥股展開調整，奇正藏藥跌停。板塊方面，PEEK材料、腦機接口、銅纜高速連接、銀行等板塊漲幅居前，西藏、中藥、影視、智譜AI等板塊跌幅居前。

　機構觀點

　中信證券研報指出，預計2025年第三季度主流、利基存儲價格有望全面上漲，疊加消費類傳統旺季，看好存儲廠商第三季度表現。1）DDR4漲價、NOR Flash漲價邏輯下，我們重點推薦存儲晶片設計龍頭；此外，建議關注存儲模組分銷商。2）部分DDR4價格大漲後超過DDR5價格，疊加原廠逐步退出DDR4，DDR5滲透率有望加快提升。

　西南證券發布研報稱，需求端有望在寬鬆的宏觀政策刺激下企穩回暖，供給端主動而為更值得關注。玻纖行業需求持續向好，熱塑/風電類玻纖產品分別提價10%-15%/15%-20%，提價成效顯著，業績端持續顯現。房地產行業進入存量市場，截至2023年中國城鎮住宅存量約為335.5億平方米，城鎮住房套數約3.74億套，存量房翻新改造需求增長空間廣闊；在消費建材下游主要客戶由B端轉向C端過程中，部分品牌力、渠道力突出的標的值得重點關注。