內地碳化硅襯底生產商山東天岳先進科技(2631)今日(11日)起至本月14日(星期四)中午12時在港招股,發售價將不高於42.8元,集資最多20.4億元,每手100股入場費4323.2元,較A股上周五(8日)收市價61.78元人民幣(折合約67.53港元)折讓36.62%。
該股料於本月19日(星期二)在主板掛牌。基石投資者為國能環保、未來資產證券、山金資產、和而泰以及蘭坤。中金香港證券及中信證券(香港)為聯席保薦人。
公司表示,根據弗若斯特沙利文資料,按2024年碳化硅襯底銷售收入計,公司是全球排名前三的碳化硅襯底製造商,市場份額16.7%。碳化硅襯底可廣泛應用於電動汽車、AI數據中心、光伏系統、AI眼鏡、軌道交通、電網、家電及先進通信基站等領域。
此外,根據弗若斯特沙利文資料,截至今年3月31日,公司是全球少數能夠實現8英寸碳化硅襯底量產、率先實現2英寸到8英寸碳化硅襯底的商業化的公司之一、也是率先推出12英寸碳化硅襯底的公司,並且是率先使用液相法生產P型碳化硅襯底的公司之一。
天岳先進又稱,公司憑藉技術創新能力、強大的量產能力、產品組合、與上下游市場參與者建立的緊密合作生態及高效的管理能力,正引領碳化硅行業蓬勃向前發展。
公司估計,IPO集資淨額約19.381億元。公司擬將IPO所得款項淨額約70%或13.567億元用於擴張公司8英寸及更大尺寸碳化硅襯底的產能。所得款項淨額約20%或3.876億元用於加強研發能力,保持公司在創新方面的領先地位。所得款項淨額約10%或1.938億元用於營運資金及其他一般企業用途,以支持公司的日常運營及未來業務發展。(記者 黃兆琦)