萬洲國際 (00288.HK)股價今日（13日）表現強勁，盤中一度漲超6%，領跑恒指成分股，其最高漲至8.37港元，創歷史新高，市值突破千億港元；截至發稿，萬洲國際報8.34港元，上漲5.97%，總市值1070億港元。該股年內累漲超54%。

　消息面上，萬洲國際8月12日發布截至2025年6月30日止6個月業績，生物公允價值調整後，該集團取得收入133.87億美元，同比增加8.9%；公司擁有人應佔利潤7.88億美元，同比增加0.51%；每股基本盈利6.14美分，擬派發中期股息每股0.2港元。

　公告稱，收入增加此乃由於豬肉銷量及肉製品平均銷價上升。經營利潤亦上升10.4%至12.59億美元，主要原因是豬肉業務大幅增長。

　美銀證券發表研究報告指，萬洲國際(00288.HK)次季業績略勝預期，經營溢利按年增長3%；經調整經營溢利升19%；中期息倍升至20仙，集團維持其派息率最少50%的指引。該行將萬洲國際今明兩年的每股盈測分別上調3%，升目標價4%至8.5元，重申「買入」評級，相信公司下半年的前景良好，估值不高，且預計股息率可達高單位數。

　花旗發表研究報告指，萬洲國際(00288.HK)第二季經營溢利增長3%，符合該行預期，並勝於市場預測。雖然公司因其他費用增加和去年一次性遞延稅款資產收益，令淨利潤下降8%，但該行預計不會影響股息支付。公司管理層將美國今年的經營溢利指引上調4%，並對下半年中國市場的增長表現更有信心。

　花旗認為，萬洲國際的估值仍具吸引力，重申「買入」評級。另外，該行上調集團2025至2027年的經營溢利預測2%，但下調淨利潤預測4%，以反映其他費用和有效所得稅率上升，而目標價則由8.2元調升至8.6元。（記者 朱輝豪）

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