碧桂園(2007)就建議重組可能進行的交易發公告，包括建議發行強制性可轉換債券與新股。碧桂園稱，倘成功落實，建議重組將使集團實現大幅去槓桿化，目標是減少債務超過110億美元，前提是債權人選擇去槓桿化程度最大的計劃對價選項、所有強制性可轉換債券及SCA認股權證均轉換為新股份，且股東貸款根據建議重組的條款轉為股權。碧桂園強調，務求於今年底前落實建議重組。

建議根據特別授權發行強制性可轉換債券

   碧桂園表示，受限於重組生效日期的發生並受限於債權人對計劃對價選項的選擇，公司將發行：

   (i)本金總額最高為7514770000美元的強制性可轉換債券(A)，當中，最高7500700000美元將支付作為計劃對價、最高11293612美元將支付作為重組支持協議同意費用、最高2776388美元將根據與專案小組訂立的工作費用安排支付，以作為工作費用。

   (ii) 本金總額最高為5442583547美元的強制性可轉換債券(B)，作為計劃對價支付。

   (iii)本金總額最高為39461396美元的強制性可轉換債券(C)，作為創興銀行雙邊貸款解決方案的一部分。

公司又建議，根據將於股東特別大會上獲批准的特別授權，發行最多914221768股新股份，以按照專案小組、協調委員會及可轉換債券持有人小組各自的工作費用安排分別支付結欠彼等的若干工作費用。這批新股份的面值約為91422176.76港元。

據大豐銀行雙邊貸款解決方案發新股

   此外，公司建議發行最多16849842股新股份，以支付大豐銀行雙邊貸款直至2024年9月30日的應計及未付利息（包括違約利息），金額為43809588.12港元。根據與大豐銀行訂立的大豐銀行暫停契據，將發行予大豐銀行的每股新股份的發行價為每股2.6港元，較股份於最後實際可行日期在聯交所所報收市價每股股份0.53港元溢價約390.57%。

   碧桂園表示，在集團清盤情景下，經獨立評估，債權人從公司及集團可獲得的收回率約為2.8%至11.9%，即如建議重組未能落實，將不會有任何清盤所得款項可供分派予股東。

   碧桂園又表示，建議重組將使集團實現大幅去槓桿化，目標是減少債務超過110億美元，前提是債權人選擇去槓桿化程度最大的計劃對價選項、所有強制性可轉換債券及SCA認股權證均轉換為新股份，且股東貸款根據建議重組的條款轉為股權。如果成功，集團將擁有更具可持續性的資本結構，專注於交付住房、繼續業務運營、保持資產價值及落實最有潛力為所有利益相關者實現價值最大化的業務及資產出售策略。(記者 黃兆琦)