內地連鎖零食商鳴鳴很忙(01768)今日(20日)起至周五(23日)招股,計劃發售逾1,410萬股H股,香港公開發售佔10%,其餘國際配售。招股價介乎229.6至236.6元,一手100股,入場費約2.39萬元,預料下周三(28日)主板掛牌。高盛和華泰國際為聯席保薦人。
是次招股集資最多約33.4億元,約25%用於提升供應鏈能力及產品開發能力,約20%用於店網絡升級,以及加盟商的持續賦能;約20%用於品牌建設及推廣活動;約20%用於提升科技能力和數字化水平;約5%用於有選擇性地尋求與集團的業務互補的戰略投資和收購機會;及約10%用於營運資金及其他一般企業用途。
鳴鳴很忙引入騰訊(00700)、富達國際、淡馬錫等為基石投資者,合共認購1.95億美元股份。
公司持有「零食很忙」及「趙一鳴零食」兩個品牌,主要透過加盟模式經營,是內地最大連鎖休閒食品飲料零售商。截至去年首九個月,商品交易總額(GMV)為661億元人民幣,按年升近75%,毛利率升2.5個百分點至9.7%,淨利潤率升1.6個百分點至3.4%。截至去年9月底,公司在內地有逾1.95萬家店,約59%位於縣城及鄉鎮。