內地功能飲料製造商東鵬飲料(09980)今日(26日)起至周四(29日)招股,計劃發行4,088.99萬股H股,香港公開發售佔10%,其餘為國際配售,招股價不高於每股248港元,較上周五(23日)A股收市價253.36元人民幣,折讓12.6%。一手100股,入場費約25,050港元。股份預期2月3日掛牌。華泰國際、摩根士丹利及瑞銀為聯席保薦人。
東鵬是次招股集資最多101.41億元,所得款項淨額主要用於提升產能、升級供應鏈、拓展國內外市場、潛在投資及併購,以及加強品牌建設等。
東鵬飲料引入淡馬錫間接全資子公司太白、騰訊(00700)、泰康人壽及瑞銀等為基石投資者,將認購約6.4億美元。
東鵬飲料於1994年在深圳成立,於2021年在上交所上市。公司主要生產能量飲料、運動飲料及茶和果汁等,擁有東鵬特飲、東鵬補水啦等品牌。2024年公司盈利為33億元人民幣(下同),彭博數據顯示,市場預料去年公司盈利增至45億元,今年進一步增至57億元。